Акции которые приносят прибыль: Какие акции покупать в расчете на дивиденды и как на них заработать спекулянтам?

Содержание

2 акции, которые будут приносить вам прибыль каждый месяц — Финансы на vc.ru

14 122 просмотров

Realty Income (O)

Входят в группу Dividend Aristocrats, элитную группу компаний, которые ежегодно увеличивают свои дивиденды в течение как минимум 25 лет. Realty Income была одной из первых компаний, выплачивающих ежемесячные дивиденды.

Realty Income владеет отдельной торговой недвижимостью и сдает ее в аренду арендаторам, обладающим защитными характеристиками.

Их крупнейшим арендатором является Walgreens, за которым следуют 7-Eleven, Dollar General и FedEx.

REIT ориентирован на арендаторов с надежными и устойчивыми денежными потоками, множественными источниками дохода и готовностью заключать долгосрочные договоры аренды (около 10 лет). Эти типы арендаторов, скорее всего, смогут вносить арендную плату в течение всего экономического цикла. По состоянию на 30 сентября 98,5% недвижимости Realty Income были заняты, а компания собрала 93,1% арендной платы по договору.

Realty Income недавно объявила о ежемесячных дивидендах в размере $0,2345 на акцию, что соответствует годовой дивидендной доходности в 4,8%.

AGNC Investment (AGNC)

Это ипотечное агентство REIT, что означает, что оно сосредоточено на жилищной ипотеке, гарантированной правительством США.

ФРС покупает ценные бумаги, обеспеченные ипотечной ссудой, чтобы поддержать экономику. Тем самым ФРС также помогает AGNC. REIT инвестирует в ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, с определенными характеристиками, которые делают их более ценными, чем ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами различных агентств, что означает, что они стоят немного выше. Эти ценные бумаги обычно движутся вверх и вниз вместе с более широким рынком ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, поэтому ФРС является полезным союзником.

AGNC выплачивает ежемесячный дивиденд в размере $0,12 на акцию, что дает отличную доходность в 9,2% на акцию.

Больше интересных новостей на Telegram-канале Disons Capital.

какие акции приносят прибыль каждый месяц

Дивиденды — часть чистой прибыли, которую компания распределяет среди своих участников, и это понятие в российском законодательстве применимо только к акциям. Доход по другим ценным бумагам получают в виде купонов, процентов, дисконта, разницы котировок и пр. Выплата дивидендов зависит от финансовых результатов эмитента и может производиться ежегодно, ежеквартально или несколько раз в год. Инвесторам, которые хотят получать регулярный денежный поток от владения акциями, будет интересно узнать, какие компании выплачивают дивиденды по акциям каждый месяц.

Содержание

С какой периодичностью компании платят дивиденды

Выплаты доходов по акциям зависят от законодательства страны, в которой зарегистрирована компания.

Дивидендная политика российских компаний

Периодичность выплат от российских компаний установлена ст. 42 Закона об АО: раз в год, раз в квартал — по итогам 3, 6 или 9 месяцев. Ежемесячных перечислений эта норма не предусматривает. Законодатель привязал дивиденды к окончанию финансового периода, поскольку возможность их выплаты прямо зависит от величины чистых активов в бюджете общества. Если по данным бухгалтерской отчётности она будет меньше уставного капитала и резервных фондов, средства акционерам не перечисляются.

ВАЖНО. Дивиденды, в отличие от купонов по облигациям, не являются гарантированным доходом от вложений. Они зависят от финансового состояния компании. Потенциальный инвестор должен самостоятельно оценивать риски и следить за деятельностью эмитента.

Источником дивидендов является чистая прибыль общества. Для выплат по привилегированным акциям может использоваться резервный фонд, если он сформирован и разрешён к использованию на эти цели уставом эмитента. Компания имеет право раздать участникам нераспределённую прибыль прошлых лет, но эти перечисления также будут привязаны к годовым или промежуточным дивидендам.

Рекомендации о выплате участникам даёт Совет директоров общества, а утверждает это решение Общее собрание акционеров.

Чтобы получить дивиденды, необязательно брать акции на какой-то длительный период. Достаточно быть собственником ценных бумаг на дату закрытия реестра — дату «отсечки». Её определяет общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров, одновременно с решением о выплате дивидендов.

Купить акции российских компаний можно напрямую у их владельцев — физических лиц, или у брокера. Ценные бумаги торгуются на Московской бирже и ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Акции на этих площадках прошли процедуру листинга, и это является гарантией того, что они размещены не фирмами — «однодневками».

Какая информация поможет инвестору выбрать ценные бумаги с регулярным доходом:

Показатели дивидендной доходности за последние несколько лет. Их публикуют биржи и брокеры. Информация включает сведения о размере выплат на 1 акцию и дивидендных датах.
Финансовые показатели. Для публичных акционерных обществ относятся к информации, которая подлежит обязательному раскрытию в интернете.

Дивидендная политика компании. Эту информацию можно получить из раздела для акционеров на сайте эмитента или из его устава.

Американские акции с ежемесячным доходом

Законодательство США разрешает выплачивать ежемесячные дивиденды участникам инвестиционных фондов типа ETF, BDC, REIT:

BDC — фонд, который финансирует компании малого и среднего бизнеса, находящиеся на начальной стадии развития или в трудной ситуации. Те платят проценты инвестору, а он распределяет их среди акций с дивидендами каждый месяц. Ценные бумаги BDC можно приобрести в открытом доступе.
ETF — инвестиционный фонд со структурой, аналогичной выбранному биржевому индексу. Если он растёт, акции ETF тоже поднимаются в цене. Бумаги ETF торгуются на бирже как обычные акции.

REIT — фонд, который инвестирует в недвижимость или ипотечные ценные бумаги. Доход получает в виде платы за аренду, выручки от продажи или процентов по закладным. Акции REIT приобретают на биржах.

BDC, REIT, ETF являются регулируемыми инвестиционными фондами, которые обязаны до 90 % прибыли выплатить участникам. Та часть, которая не выплачивается в виде дивидендов, облагается корпоративными налогами. Акции зарубежных фондов считаются высокодоходным инструментом.

Частный российский инвестор может приобрести акции американских инвестиционных фондов двумя способами:

Открыть счёт у иностранного брокера, который имеет прямой доступ к таким ценным бумагам. Пример: организация Interactive Brokers, где нет официального порога входа. Однако такой вариант является слишком дорогим для небольших инвесторов из-за высокой платы за содержание счёта и банковских комиссий за перевод средств. Расходы на инвестиции могут составить до 10 % в год от их суммы. Работать с иностранными брокерами имеет смысл тем, кто планирует приобретать активы на сумму не менее 12 000 $.
Получить доступ на Санкт-Петербургскую биржу, где торгуются иностранные ценные бумаги, через брокера из России. Этот вариант предпочтительнее первого, потому что комиссионные издержки составят 0,1 % и меньше, в зависимости от суммы инвестиций.

Акции фондов с ежемесячными дивидендами на Московской бирже не торгуются.

Российские компании, выплачивающие дивиденды несколько раз в год

Эмитенты РФ, в отличие от США, обычно распределяют прибыль ежегодно, потому что никаких налоговых преференций от частых выплат своим инвесторам не получают. Однако есть компании, которые платят дивиденды 2-4 раза в год. Как правило, это связано с сезонным характером деятельности эмитента или позицией основного акционера, который выкачивает прибыль на дивиденды. Какие компании платят дивиденды инвесторам ежеквартально, можно посмотреть на сайте Мосбиржи.

Детский мир

Дивидендная политика компании утверждена в 2016 году. Согласно ей на выплаты акционерам направляется не менее 50 % чистой прибыли эмитента, при этом он вправе объявлять промежуточные дивиденды по итогам квартальных отчетов. Компания стабильно распределяет прибыль два раза в год: по итогам 9 месяцев и годовые. Дивидендная доходность акций находится на уровне 8-10 %.

Детский мир. Выплаты дивидендов в 2019-2020 году
Период	Экс-дивидендная дата	Дивиденды на 1 акцию, ₽	Дивидендная доходность, %
2018 год	27.05.2019	4,45	10
3 кв. 2019	17.12.2019	5,06	10,4
2019 год	11.07.2020	3	8,1
2019 год	29.09.2020	2,5	10,2

ФосАгро

Эмитент в соответствии со своей политикой направляет на дивиденды не менее 50 % чистой прибыли по МСФО, скорректированной на нереализованные курсовые разницы. Компания производит выплаты дивидендов 4 раза в год, при этом в первом полугодии они выше. Это связано с сезонным характером деятельности эмитента — основную выручку он получает от реализации удобрений в посевную кампанию.

ФосАгро. Выплаты дивидендов в 2019-2020 году
Период	Экс-дивидендная дата	Дивиденды на 1 акцию, ₽	Дивидендная доходность, %
1 кв. 2019	08.07.2019	72	2,9
2 кв. 2019	11.10.2019	54	2,2
3 кв. 2019	31.01.2020	48	1,9
4 кв. 2019	29.05.2020	18	0,6
1 кв. 2020	02.07.2020	78	3

Северсталь

Новая дивидендная политика «Северстали» утверждена в 2018 году. Эмитент декларирует, что будет направлять на дивиденды до 100 % от свободного денежного потока по результатам финансово-хозяйственной деятельности. Прибыль распределяется среди акционеров четыре раза в год.

Северсталь. Выплаты дивидендов в 2019-2020 году
Период	Экс-дивидендная дата	Дивиденды на 1 акцию, ₽	Дивидендная доходность, %
1 кв. 2019	04.07.2019	35,43	3,2
2 кв. 2019	13.09.2019	26,72	2,6
3 кв. 2019	29.11.2019	27,47	3
4 кв. 2019	11.06.2020	26,26	2,8
1 кв. 2020	11.06.2020	27,35	2,9
2 кв. 2020	04.09.2020	15,44	1,6

НЛМК

Группа «НЛМК» обновила дивидендную политику в 2019 году. Согласно ей дивиденды составляют 50-100 % (и выше) свободного денежного потока и зависят от соотношения чистого долга и EBITDA по МСФО. Фактически компания декларирует выплаты акционерам даже себе в убыток.

НЛМК. Выплаты дивидендов в 2019-2020 году
Период	Экс-дивидендная дата	Дивиденды на 1 акцию, ₽	Дивидендная доходность, %
1 кв. 2019	17.06.2019	7,34	4
2 кв. 2019	08.10.2019	3,68	2,8
3 кв. 2019	06.01.2020	3,22	2,3
4 кв. 2019	05.06.2020	3,12	2,2
1 кв. 2020	09.07.2020	3,21	2,3
2 кв. 2020	08.10.2020	4,75	2,7

Акции с ежемесячным дивидендным доходом

Список ниже актуален на начало 2020 года, поскольку многие американские компании приостановили регулярные выплаты из-за пандемии коронавируса. Санкт-Петербурская биржа публикует актуальные данные по изменению дивидендов иностранных компаний здесь.

Apple Hospitality REIT. Фонд, который инвестирует средства в отели Hilton. В 2020 году программа дивидендных выплат приостановлена.
Global X SuperDividend US ETF. Активы фонда состоят из акций фармацевтических компаний, предприятий энергетики и нефтяной отрасли, сферы услуг и бытового обслуживания.
EPR Properties. Фонд типа REIT, который инвестирует средства в недвижимость учебных заведений, компаний развлекательной и туристической направленности.
LTC Properties. Ещё один REIT-фонд. Инвестирует в дома престарелых.
Whitestone REIT. Фонд владеет сетью торговых центров в районных городах США.

Акции американских компаний приносят доход чаще, но вложения в них связаны с политическими рисками из-за санкций, особенно при инвестировании через иностранного брокера.

Почему дивиденды лучше получать меньше, но чаще

Для инвестора, который рассчитывает основную прибыль получать от дивидендов, а не от разницы котировок, регулярные выплаты интереснее годовых по двум причинам:

Срок оборачиваемости вложенных средств меньше, и у акционера всегда есть небольшой капитал. Акционер может реинвестировать дивиденды в покупку новых ценных бумаг или потратить на текущие нужды.
Акции компаний, которые распределяют прибыль среди участников несколько раз в год, меньше подвержены рыночным колебаниям. Гэп у них проходит, как правило, быстрее.

Гэп — падение рыночной цены акций после экс-дивидендной даты и закрытия реестра акционеров в размере, сравнимом с объявленными дивидендами.

Акционер компаний, которые платят дивиденды небольшими суммами, но часто, может продать ценные бумаги без потери на разнице котировок.

Заключение

Акции являются более рискованным финансовым инструментом, чем другие виды ценных бумаг, но и доход по ним выше. На дивидендную политику компании влияет много факторов, которые частный инвестор может только отслеживать, а не контролировать: изменения в законодательстве, решения менеджмента, финансовые результаты и пр. Данная статья носит информационный характер и не является руководством к действию. Автор не несёт ответственность за убытки инвестора, который решит купить акции компаний, упомянутых в тексте.

Инвестиции в акции — Сколько можно заработать, примеры

Может ли простой смертный заработать миллион долларов?

99,99% людей считают этот вопрос риторическим, причем, только в отрицательном смысле, но вот в самом начале приведем один наглядный пример: возьмём небольшой стартовый капитал в 1000 долларов и вложим его на 55 лет под 20% годовых (средняя доходность фондового рынка). Вот что мы имеем на выходе:

20% годовых
Количество лет	Доход
3	$1 728
5	$2 488
10	$6 192
15	$15 407
20	$38 338
25	$95 396
30	$237 376
35	$590 668
45	$1 469 772
50	$3 657 262
55	$9 100 438

Ваша тысяча через тридцать восемь лет превратится в один миллион долларов. И для этого не нужно иметь большой стартовый капитал или работать не покладая рук. Теперь вы понимаете, что богачи с Wall Street – это не такие уж сказочные люди, все вполне реально и обоснованно. Напрашивается резонный вопрос – можно ли заработать быстрее или что делать 38 лет?

При небольшой аналитике вы можете торговать акциями в течение дня, вот сколько вы можете заработать за день на самых известных акциях:

При этом известно, что максимальную прибыль могут дать не только самые распространенные акции. Но если такой подход кажется вам утомительным, то вот сколько можно заработать на акциях за 7 месяцев:

Эта стратегия называется – Купи и держи, и даже она способна приносить хорошие доходы.

Теперь обо всём по – порядку.

Инвестиции в акции для начинающих

Перед тем как купить акции, нужно понимать, зачем вы это делаете. Понятно, что ваша цель, заработать, но сколько и за какое время? И что вы будете делать с деньгами? Наверное, вы подумаете «почему это важно знать перед тем, как купить акции»? Дело в том, что вы можете купить акции компании Coca-Cola и получать 10-15% ежегодного дохода или же купить акции биотехнологической компании по разработке фармако- и косметических изделий и заработать более 1000% за год. Многие считают, что инвестиции в акции Microsoft или Google надежны, но эти компании уже стоят миллиарды долларов, что же им нужно сделать, чтобы подорожать в 2 раза?

А вот похоронному бюро, компании по утилизации отходов, небольшой кондитерской… достаточно лишь увеличить рынок сбыта для десятикратного роста.

Начнём с очевидного – дивиденды. Это способ, конечно не основной – дивидендная доходность не очень высока, но, как пример: стоимость одной акции компании Procter & Gamble Co – 66,20 долларов, а дивидендная доходность + 3,17%, т.е. 2,1 доллара. Следовательно, купив на 1000 долларов 15 акций, можно получить свои 31,5 доллар. Если акции выросли за год на 20%, то плюс 3,17% будет отличным бонусом, тем более эти деньги вы можете реинвестировать и в следующем году получить еще больше прибыли в денежном выражении. Используя такой вид заработка, можно иметь стабильный доход, который с каждым годом будет увеличиваться.

Где купить, кому продать?

Все операции с ценными бумагами регулируются законодательно. Специальные структуры ведут учёт и контролируют все сделки. Основные участники купли – продажи:

Биржа – полностью организовывает торги;
Брокер – предоставляет возможность частным лицам участвовать в торгах;
Депозитарий – контролирует учёт прав собственности на ценные бумаги.

Чтобы начать куплю – продажу, достаточно выбрать толкового брокера, открыть счёт, внести начальный капитал на счёт и дать распоряжение брокеру на покупку акций (по телефону или самостоятельно по интернету).

Не так страшен брокер, как его рисуют

Как инвестировать в акции

Многие из нас с предубеждением относятся к такой профессии, как брокер. Некоторые не склонны им доверять, а некоторые вообще боятся как огня, мотивируя это тем, что он оставит их «без последних штанов». Но так ли это на самом деле? Давайте разберёмся.

Работа брокера схожа с работой риелтора по продаже квартир. Представьте себе, что человек, заточенный на процент от купленной вами квартиры, будет специально показывать вам варианты ненадлежащего качества, заранее понимая, что вы от них откажетесь. Логично? Конечно, нет. Вот так и брокер. Ему выгодно, чтобы вы зарабатывали.

Хороший брокер, как и хороший парикмахер, стоит дороже, зато и результат у него выше. Собираясь на важное мероприятие, вы ведь не рискнёте подстричься у студента – парикмахера, вот так и тут.

Тем более, что сегодня брокер – это целая команда финансовых аналитиков, работающая, как сложный механизм швейцарских часов – точно и безошибочно.

Что лучше купить? Когда лучше купить?

Чтобы правильно оценить привлекательность акций, необходимо освоить два вида анализа: фундаментальный и технический анализ. Простыми словами:

Фундаментальный – оценка предприятия по её финансовым показателям;
Технический – оценка динамики котировок ценных бумаг.

Если совсем просто, фундаментальный анализ отвечает нам на вопрос «что лучше купить», а технический – «когда лучше купить».

Теперь краткий ликбез. Наиболее ликвидные акции – это «голубые фишки». Акции таких компаний надёжны, бизнес стоек к перипетиям рынка. Такие акции принадлежат гигантам. Менее ликвидны, но не менее перспективны ценные бумаги «второго и третьего» эшелонов. Тут компании поменьше, но иногда могут дать фору, ведь чтобы Google вырасти в 2 раза, потребуется свернуть горы, а сети розничных магазинов – всего лишь открыть еще несколько маркетов.

Поэтому лучше иметь и те и другие.

Важно помнить и об управлении рисками – это когда все яйца не кладут в одну корзину. Т.е. средства распределяем по разным «корзинам». Не нужно вкладывать все деньги в акции одной компании, лучше иметь в портфеле 10 разных компаний, чем одну или две.

Пример покупки и заработка на акциях

Мы хотим показать пример одной из многих сделок с покупкой акций. Мы уже много лет работаем с брокером FinmaxFX, который регулируется ЦРОФР.

Для покупки мы выбрали акции Ferrari (0,10 лот):

Уже через несколько рабочих дней, всего 0,10 лота принесли $101,2 прибыли:

Для того, чтобы зафиксировать прибыль, мы решили закрыть сделку:

Итоги сделки можно посмотреть на этой же странице торговой платформы на вкладке Сделки:

Покупка акций Феррари принесла хорошую прибыль. Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество акций (+2000 со всего мира) и хорошие условия. Здесь можно заключать краткосрочные сделки, получать дивиденды, а также выходить на товарный, валютный и другие рынки.

Успех бывает разным, а доллары – одинаковы.

Нам всегда кажется, что инвестиции в акции – это слишком сложная штука, подвластная только богатым и знаменитым. Но при этом мы всегда забываем, что покупка ценных бумаг – долгосрочная стратегия благополучия. И тот, кто сейчас уже богат и знаменит, тоже когда-то начинал с нуля.

Опрос: Какие акции вам больше хотелось бы купить?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Познакомитесь поближе с некоторыми успешными инвесторами мира:

Питер Линч

Он родился в 1944 году в Бостоне. Семья жила небогато, и маленькому Питеру приходилось много работать с малых лет. В 1954 году в его семье случилось горе – умер отец, и чтобы прокормить семью, мальчик подрабатывал, как мог: убирал, выносил мешки с мусором, подавал мячи в городском гольф клубе.

Посмотрев и послушав богатых игроков, у ребёнка появилась мечта – стать богатым, во что бы то ни стало.

Именно из бесед посетителей клуба, Питер впервые и узнал, пока ещё не понятные слова: биржа, фонд, акции, капитал. Успешно окончив школу, он поступил в колледж, а после в Уртонский Университет, где стал магистром.

К двадцати годам Линч накопил первый капитал – тысячу долларов, и вложил их в ценные бумаги авиакомпании. Инвестиции в акции принесли ему в дальнейшем 10000 долларов. В 1969 году у Линча появилась первая солидная работа – аналитик в Fidelity. В отличие от своих коллег, Питер много и упорно трудился, а вот на оценку макроэкономики тратил не более 15 минут в день. Питер не очень любилопционы и фьючерсы, предпочитая исследования компании. Это помогло ему рассмотреть потенциал в компаниях Pier 1 Imports, Taco Bell, Dunkin’ Donuts. По его убеждению, успех ожидает те корпорации, которые показывают небольшую, но стабильную динамику роста. Доказательством его теории может стать легендарный Chrysler, акции которого выросли в двадцать раз всего за 15 лет.

Вложивший в 1977 году свои 10000 долларов в фонд, в котором работал, уже к 1990 году Линч заработал на них 288 000 долларов.

В 46 лет Питер Линч становится вице-президентом этого фонда. А на сегодняшний день успешный миллионер даёт несколько советов своим ученикам:

без риска не будет финансового благополучия;
ошибки – это путь к успеху;
нельзя поддаваться эмоциям;
не делайте преждевременных выводов из долгосрочных инвестиций;
никогда не отступайте от правил.

Линда Рашке

История уникальной женщины, сумевшей заработать огромное состояние, сделав торги своей стихией и стилем жизни. Даже будучи беременной, она торговала вплоть до момента родов, а потом шутила:

Я не могла торговать, пока рожала, так как было 4 утра, и биржи не работали.

А через два часа после рождения дочери, Линда уже совершила сделку, принесшую ей довольно крупную сумму.

Ещё в подростковом возрасте Рашке хотела стать брокером, однако после выпуска из колледжа она не прошла отбор на фондового брокера. Но покидать торговый зал Линда не собиралась, и просто наблюдая за всеми перипетиями торгов, набиралась опыта, это заметили и предложили ей стать трейдером.

Потенциальная и амбициозная, Линда быстро завоевала уважение и авторитет в коллективе. В этом зале за 6 лет работы Рашке освоила тихоокеанскую и филадельфийскую биржи. И несмотря на прокол на старте карьеры, её прибыль стремительно росла. В 1986 годудевушка попадает в автокатастрофу, что вынуждает её работать не в зале, а в офисе. Именно тут она и поняла, что такой вид торговли ей нравится больше, и Линда оборудует свой офис дома, что позволяет ей каждый год увеличивать свой капитал.

Принцип инвестиций в акции у Рашке заключался в покупке недооцененных акций с последующей их продажей. Часть акций она всегда оставляла в своём портфеле, что позволило сделать запас прочности на долгие годы.

Линда с радостью делится историями своих успехов и падений и не перестаёт повторять, что желание заработать движет человеком со страшной силой, делая его богаче и успешнее.

Рекомендованные для вас статьи:

Ингеборга Моотц

История этой немолодой дамы, теперь уже миллионера, заставляет задуматься над тем, а достаточно ли мы прилагаем энергии в достижении своей цели.

Родившаяся в 1922 году, пожилая леди достигла невероятного, всего за восемь лет (будучи на пенсии), она сколотила миллионное состояние на поприще трейдерства.

Прожившая всю жизнь в городке Гисен, в семье, где было двадцать четыре ребёнка и постоянная нехватка денег, она часто вспоминает своё детство и 54 года бедности. Вышедшая из небогатой семьи, юная Ингеборга Моотц надеялась, что с замужеством всё изменится, но скупость мужа не позволила ей почувствовать другую жизнь. Денег он ей практически не давал, на работу не отпускал, и так продолжалось до начала 90-х, пока Мисс Моотц не узнала о возможности заработка на дому.

Уговорами и скандалами Ингеборга вынудила мужа подарить ей акции компании VEBA, стоимостью на тот момент 40000 марок. Именно инвестиции в акции в дальнейшем помогли ей заработать первые 2 миллиона евро. Последующая продажа этих акций принесла 100% прибыль, которая была тут же вложена в акции различных банков.

Принцип её работы – покупка недооценённых акций, которые можно купить дёшево, а продать дорого.

Основой своего успеха Моотц называет интуицию, которая не раз спасала ей жизнь и позволяла зарабатывать капитал. Ежегодно она перебирает свой портфель, продавая одни акции и покупая другие и считает, что главное – это не поддаваться кратковременным колебаниям и не рассчитывать на быстрые деньги.

Стивен Коэн

История успеха этого трейдера особенно поучительна для тех, кто непременно хочет добиться успеха.

Родившийся в Грейт–Неке в многодетной семье учительницы фортепиано и портного, Стив с детства любил две вещи: школу и игру в карты.

Окончив школу, Стивен поступил в Пенсильванский университет, где усердно изучал экономику, фондовые рынки и постоянно играл в покер. Всё это определило его дальнейшую жизнь, особенно понятно это стало, когда он открыл счёт в брокерской конторе на деньги, предназначавшиеся на образование. И этот риск принёс свои дивиденды.

В 1978 году Стивена приглашают на работу в Gruntai, где он зарабатывает для конторы по сто тысяч долларов в день. И через шесть лет становится управляющим инвестиционным портфелем, стоимостью семьдесят пять миллионов долларов. В 1992 году Коэн покидает компанию иоткрывает хэджфонд с инвестициями, на тот момент в двадцать миллионов долларов, а сегодняшний день – двенадцать миллиардов долларов. За год размер капитала фонда увеличился в два раза, а к 1995му акции компании возросли на 400% на недооценённых акциях.

Сегодня в компании Стивена работает более шестисот человек, а он по-прежнему совершает самостоятельные сделки, делая более 15% прибыли всей компании.

Принцип заработка Коэна – это краткосрочная прибыль, он – полная противоположность Баффета.

Благодаря непрерывной работе и слаженной команде, даже сейчас, когда данная методика работы уже практически не работает, команда Стивена продолжает показывать сногсшибальные результаты.

И на личном фронте у мистера Коэна всё отлично – огромный особняк, где живёт его супруга с детьми, коллекция предметов искусства и всё, что можно хотеть от жизни.

Вместо эпилога

Успешные инвестиции в акции

Инвестиции в акции – все просто и понятно. Приведённые в начале статьи цифры служат прямым доказательством реальности в достижении заветной цели, а истории обычных людей, добившихся успеха – прямое тому подтверждение. Может быть вы скажете, что они покупали акции зарубежных компаний, а российский финансовый рынок не настолько прочный. Возможно, в чём-то вы правы. Ну так: «покупайте акции иностранных компаний, кто вам мешает?».

Если вы считаете, что опоздали с золотым ростом акции Apple, Google и других, то да, но через 10 лет вы вновь будете читать статьи, в которых будут говорить о сумасшедшем росте акций компаний нашего времени – вы никуда не опоздали, сегодня и каждый день появляются новые компании на рынке, среди которых есть стократники – акции, которых вырастут в сто раз.

как получить и заработать на них

Мы уже говорили подробно о бирже, облигациях и фондах. Есть еще один способ заработать на вложениях в ценные бумаги.

Артем Куроптев

частный инвестор

Сегодня поговорим о дивидендах: что сделать, чтобы их получить, как они выплачиваются и почему влияют на решение инвестировать в акции той или иной компании.

Мы обновили эту статью

Со времени выхода статьи Артема кое-что поменялось: какие-то компании из примеров ушли с биржи, какие-то ссылки стали неактуальными, кто-то перестал платить дивиденды.

Поэтому инвестредакция обновила статью. Теперь она актуальна на 27 апреля 2021.

Евгений Шепелев

обновил статью

Что такое дивиденды простыми словами

Дивиденды — это доля прибыли, которую компания распределяет между акционерами. Когда вы покупаете акции компании на бирже, вы получаете право на дивиденды по этим акциям до тех пор, пока остаетесь акционером.

Гипотетический пример. У компании выпущено 100 акций. Вы купили на бирже одну акцию. Чистая прибыль компании за год составила 100 Р и будет выплачена акционерам в виде дивидендов. В результате выплаты вам полагается 1 Р, а из-за налогов вы получите 87 копеек.

Вы держите акции, а компания выплачивает вам часть прибыли деньгами.

Реальный пример. Акционерный капитал «Норильского никеля» состоит из 158 245 476 акций. По результатам шести месяцев 2018 года компания направила 122 802 000 000 Р на дивиденды. На одну акцию пришлось 776,02 Р. Если у инвестора есть 6 акций, ему выплатили 4656,12 Р дивидендов. Из начисленных и выплаченных компанией дивидендов с инвестора удержали 13% в виде налога — 605 Р, поэтому в итоге осталось 4051,12 Р:

Еще реальный пример. По итогам 2019 года компания МТС трижды выплачивала дивиденды. Сначала в октябре 2019 года выплатила 8,68 Р за первые полгода, в январе 2020 — 13,25 Р за первые девять месяцев, а в июле 2020 — 20,57 Р по итогам всего 2019 года. В сумме получилось 42,5 Р на акцию, или чуть меньше 37 Р после налога.

Законодательство не определяет минимальный размер дивидендов или обязанность регулярно их выплачивать. Их могут выплачивать по результатам года, полугодия, квартала или по особым случаям. Или не выплачивать вообще, если деньги нужны компании на другие цели, например на развитие.

Сколько выплачивать дивидендов и когда — решают акционеры компании, ориентируясь на рекомендации совета директоров.

Дивиденды — это когда меняется цена акций?

Нет. Когда меняется цена акций — это не дивиденды. Красивые графики роста котировок акций на бирже и дивиденды — это две параллельные истории.

Допустим, у вас есть акции Сбербанка. Вы купили их на 100 000 Р, а сейчас они стоят 110 000 Р. Это не значит, что у вас в руках 110 000 Р.

Чтобы деньги появились, вы должны продать акции на бирже. Тогда у вас на руках будут деньги. Так вы заработаете на изменении цены акции.

Дивиденды — это когда вы держите акции и компания выплачивает вам как акционеру часть прибыли деньгами. Чтобы получить дивиденды, не нужно ничего делать: деньги автоматически поступят на брокерский счет, ИИС или банковский счет — смотря как вы настроили свой брокерский счет или ИИС.

Вы сами решаете, что делать с полученными дивидендами. Можно потратить эти деньги или купить на них новые активы: вложить в акции, облигации, валюту или во что-то еще.

На бирже много компаний, которые не платят дивиденды, а котировки их акций растут. Или падают. Это не связанные напрямую вещи.

Как получить дивиденды по акциям

Чтобы получать дивиденды, нужно быть владельцем акций на определенную дату — дату фиксации реестра. Если знать ее заранее, то можно успеть купить акции и быстро получить дивиденды. Но часто акции дорожают, как только компания утверждает размер дивидендов, поэтому лучше покупать акции еще раньше.

Реестр — это список акционеров компании с информацией о количестве принадлежащих им акций. Фиксация нужна, потому что на бирже кто-то постоянно покупает и продает акции. Поэтому для удобства компания говорит: «Все, вот кто в такую-то дату будет акционером — тем заплатим. Кто не акционер в ту дату — пардон, в следующий раз».

По закону компания должна выплатить дивиденды в течение максимум 25 рабочих дней с даты фиксации реестра. Если же дивиденды направляются в депозитарий брокера или в управляющую компанию, то выплатить их надо в течение 10 рабочих дней.

п. 6 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах»

Фиксация реестра под дивиденды «Норильского никеля» за шесть месяцев 2018 года состоялась 27 сентября 2018 года. Все, кто был владельцем акций на эту дату, получили право на дивиденды.

Обычно акции растут, когда компания утверждает размер дивидендов. Могут упасть, если дивиденды окажутся ниже, чем ожидалось. Могут не отреагировать, если размер дивидендов такой же, как ожидали аналитики и участники торгов.

Если у вас договор с российским брокером, вы купили акции через него и попали в реестр, то дивиденды зачисляются на брокерский счет без каких-либо дополнительных действий с вашей стороны.

Брокер не мгновенно обработает выплаты — может потребоваться несколько дней на распределение денег по брокерским счетам и ИИС акционеров. В итоге дивиденды вы получите примерно через 2—4 недели после того, как компания сформирует реестр акционеров.

9 октября 2018 года дивиденды «Норникеля» поступили инвесторам, кто владел акциями по состоянию на 27 сентября 2018 года. Перед этим с дивидендов удержали налоги. О завершении выплат «Норникель» отчитался 6 ноября 2018 года.

Т⁠—⁠Ж теперь в приложении

Познакомьтесь с 12 бесплатными курсами про деньги и жизнь на iOS и Android

Скачать

Как узнать размер дивидендов и дату фиксации реестра

Чтобы быть в курсе, сколько и когда компания будет платить, нужно следить за экономическими новостями. Размер дивидендов и дату выплаты можно найти на сайте самой компании, на сайте биржи или на сайте обязательного раскрытия информации.

Вот где будут искать информацию о дивидендах акционеры «Норильского никеля»:

В карточке «Норильского никеля» на сайте Московской биржи.
На сайте центра обязательного раскрытия корпоративной информации.
На сайте «Норильского никеля» в разделе для инвесторов и акционеров.

Следить за собраниями акционеров. Обычно размер дивидендов и решение об их выплате являются пунктами повестки общего собрания акционеров. Такие собрания бывают годовыми (годовое общее собрание акционеров — ГОСА) и внеочередными (внеочередное общее собрание акционеров — ВОСА). Хотя собрания могут и не включать вопрос выплаты дивидендов.

Прежде чем провести ВОСА или ГОСА, совет директоров утверждает рекомендуемый размер дивидендов. Мол, ребята, прибыли столько, предлагаем акционерам выплатить вот столько. На собрании ребята-акционеры, скорее всего, с этим согласятся. Когда состоится собрание — будет опубликовано на сайте компании.

Российские компании, как правило, контролируются мажоритарным акционером — это один или несколько человек, которые имеют достаточную долю в компании, чтобы единолично принимать решение за всех акционеров. В таких компаниях нам, миноритарным акционерам, участвовать в голосовании бессмысленно.

Когда будут собрания, на какую дату будет фиксироваться реестр — пишут в разделе «Для инвесторов» или «Инвесторам и акционерам» на сайте компании.

В случае с дивидендами «Норильского никеля» за шесть месяцев 2018 года процесс был таким:

13 августа	Заседание совета директоров и публикация протокола с размером дивидендов.
19 сентября	ВОСА, акционеры одобрили выплату дивидендов.
20 сентября	Опубликована информация о дивидендах — размер и дата фиксации реестра.
27 сентября	Последний день, когда можно купить акции, чтобы получить дивиденды (закладываем время на операции на самой бирже и выходные).
1 октября	Дата фиксации под дивиденды.
9 октября	Деньги поступили инвесторам на брокерские счета, ИИС и счета в банках, дата может зависеть от брокера.
6 ноября	«Норильский никель» завершил выплаты.

13 августа

Заседание совета директоров, рекомендация выплатить дивиденды за первое полугодие 2018 года.

19 сентября

ВОСА, акционеры одобрили выплату дивидендов.

20 сентября

Опубликована информация о дивидендах — размер и дата фиксации реестра.

27 сентября

Последний день, когда можно купить акции, чтобы получить дивиденды (закладываем время на операции на самой бирже и выходные).

1 октября

Дата фиксации под дивиденды.

9 октября

Деньги поступили инвесторам на брокерские счета, ИИС и счета в банках, дата может зависеть от брокера.

6 ноября

«Норильский никель» завершил выплаты.

Подписаться на новости компаний. Ни сайт Московской биржи, ни сайты обязательного раскрытия информации не позволяют подписаться на новости компаний. А проверять новости вручную — это неудобно, особенно если компаний несколько. Но есть способы получать новости на электронную почту, например через сайт Лондонской биржи и через собственные службы компаний по работе с инвесторами и акционерами (Investor Relations).

Нужно бесплатно зарегистрироваться и затем в личном кабинете в разделе Email Alerts включить подписки на новости компаний:

Если вы хотите самостоятельно инвестировать в акции, то так или иначе будете сталкиваться с английским: на сайте LSE, в документах эмитентов, на телеконференциях компаний для инвесторов. К сожалению, если у вас нет хотя бы минимального знания языка, то поезд глобализации экономики уходит без вас.

Подписка через Investor Relations компании. У любой компании, чьи акции торгуются на бирже, есть раздел для инвесторов и акционеров на сайте. В таком разделе бывает возможность подписаться на новости для инвесторов. Еще там обязательно должна быть контактная информация службы по работе с инвесторами. Если подписки нет, попросите добавить ваш адрес в рассылку сообщений для инвесторов. Меня всегда подписывали.

Помимо работы с документами компаний, можно пользоваться готовыми подборками данных о дивидендах. Вот пара примеров: сервис инвестиционной компании «Доходъ» и сервис компании БКС.

Т+2 и «дивидендный гэп»

Если вы хотите купить акции, попасть в реестр под дивиденды и сразу их продать, учитывайте два момента: режим расчетов Т+2 на Московской бирже и то, как дивиденды учтены в цене акций.

Т+2. Акции на Московской бирже торгуются в режиме расчетов Т+2. Это значит, что расчеты происходят на второй рабочий день (+2) после даты совершения сделки (Т). Покупая акции на бирже, вы заключаете сделку, фиксируя количество акций и цену. Затем у вас есть два рабочих дня, чтобы принести деньги, а у продавца — чтобы принести акции.

Конечно, брокер не даст купить акции, если на брокерском счету нет денег. А вот если там лежат другие ценные бумаги, то вы вполне можете совершить сделку под их залог, и у вас будет два дня, чтобы перевести деньги из банка.

У отложенных расчетов есть и обратная сторона: если вы продали акции сегодня, то забрать у брокера деньги сможете только через два дня, когда произойдут расчеты по сделке.

В контексте дивидендов режим Т+2 значит, что для попадания в реестр «Норильского никеля» по состоянию на 1 октября 2018 года нам нужно было купить акции 27 сентября или раньше:

Дивидендный гэп. Когда проходит последний день, в который можно было попасть в реестр под дивиденды, цена акции, как правило, падает примерно на размер этих дивидендов.

Деньги как бы покидают компанию, поскольку в скором времени их выплатят попавшим в реестр акционерам. Поэтому те, кто купят акции позже, уже без права на дивиденды, захотят скидку на сумму дивидендов. Вчерашние же владельцы ничего не теряют: их акции подешевели, зато скоро придут дивиденды.

Например, последний день для попадания в реестр «Норильского никеля» под дивиденды был 27 сентября 2018 года. Цена закрытия в этот день была 11 830 Р. Цена открытия 28 сентября была 11 170 Р — на 660 Р ниже последней цены предыдущего дня при дивидендах 776,02 Р на акцию, или 675,19 Р после налогов. В тот же день торги завершились на отметке 11 388 Р за акцию, то есть дивидендный гэп сократился с 660 Р до 442 Р. Полностью цена акций восстановилась к 20-м числам ноября.

Дивидендная доходность и дивидендная политика

Дивидендная доходность — это отношение выплачиваемых дивидендов к цене акции. Например, если акция стоит 100 Р, мы владели акцией на протяжении года и сумма выплачиваемых за год дивидендов по этой акции составляет 1 Р, то дивидендная доходность равна 1% годовых.

Посчитать доходность можно по-разному. Можно считать размер дивидендов относительно текущей цены акции, а можно ориентироваться на цену, по которой когда-то купили акции. Первый способ правильнее, поскольку позволяет адекватно сравнивать дивидендную доходность разных бумаг — и неважно, есть они в вашем портфеле или нет.

Дивидендная доходность — вещь неоднозначная. Выплаты дивидендов могут неравномерно распределяться во времени, меняться в зависимости от ситуации в экономике и внутренних факторов в компании.

Например, по результатам 2014 года «Мегафон» заплатил дивиденды с почти годовой задержкой — в декабре 2015 года. Зато в 2016 году «Мегафон» объявил дивиденды по результатам девяти месяцев еще до окончания года и выплатил уже в январе 2017.

По результатам работы за 2019 год «Норильский никель» выплатил 2045,22 Р на акцию. Это сумма трех платежей: сначала за первые шесть месяцев, потом за девять месяцев, потом окончательно за год.

На 23 апреля 2021 года цена одной акции «Норильского никеля» около 25 700 Р. Если предположить, что по итогам 2020 года в сумме выплатят столько же, а цена акций не будет меняться, дивидендная доходность составит почти 7,96% годовых, или около 6,9% годовых после налогов.

Прошлая дивидендная доходность служит ориентиром. Но в конце концов нас интересует будущая доходность. Для определения будущей доходности нужно знать, каков будет размер дивидендов и будут ли дивиденды вообще. Для этого нужно знать дивидендную политику.

Дивидендная политика — это набор правил, по которым компания определяет размер выплачиваемых дивидендов.

Одни компании четко заявляют, что не планируют выплачивать дивиденды в ближайшие годы. Другие дают витиеватые формулировки, из которых трудно сделать конкретные выводы. Третьи дают конкретные ориентиры в цифрах: 75% чистой прибыли, 50% свободного денежного потока, не менее 28 Р на акцию.

Примеры дивидендной политики

АФК «Система»

«Детский мир»

«Норильский никель»

TCS GROUP (Тинькофф-банк)

Со временем дивидендная политика компании может меняться, так что не нужно воспринимать ее как нечто незыблемое.

В зависимости от стабильности выплат и прозрачности дивидендной политики акция может приобретать черты облигации, давая предсказуемый поток платежей. Например, МТС будет стремиться выплачивать не менее 28 Р на акцию за год до 2021 года. В такой ситуации, покупая акции МТС по цене около 320 Р и надеясь, что политика не изменится, можно рассчитывать на доходность около 8,7% годовых только за счет дивидендов. Конечно, если у компании не возникнут серьезные финансовые сложности.

Если дивиденды зависят от таких показателей, как чистая прибыль, денежный поток, уровень долговой нагрузки или достаточность капитала, то появляется новая задача — оценить размер этих показателей в будущем.

У нас тут не клуб дипломированных финансовых аналитиков, поэтому нам доступен единственный способ оценки — это прогнозы самой компании. Прогнозы на будущий год могут содержаться в финансовом отчете по итогам прошедшего финансового года или быть озвучены на телеконференциях для инвесторов. Также могут пригодиться оценки сторонних аналитиков, но они тоже могут ошибаться.

Инвестирование в акции без возможности влиять на ситуацию в компании — это вопрос веры. Веры в то, что контролирующий акционер будет руководствоваться не только своими сиюминутными нуждами, но последовательно выстраивать предсказуемую для всех акционеров публичную компанию. Вопрос веры в нанятый акционерами менеджмент, экономические прогнозы этого менеджмента и способность эти прогнозы выполнять. Это голосование деньгами за веру в конкретных людей.

Что делать? 14.05.19

Учитывать ли инвестиционные рекомендации аналитиков?

Это слишком сложно!

Работа с акциями публичных компаний — она такая: много нюансов, большой риск и не всегда большая доходность. Если хотите, чтобы все было просто, покупайте паи биржевых ПИФов и ETF или гособлигации. Серьезно. Не морочьте себе голову.

Ну а если тема дивидендов вам действительно интересна, загляните еще в эти статьи:

Зачем нужны дивиденды | Акции | Академия

В конце 90-х, во время бума доткомов, к дивидендному инвестированию относились пренебрежительно. Тогда в ходу были двузначные показатели роста, и никого не интересовали жалкие 2-3% прибыли от дивидендов.

Когда бычий рынок 90-х прекратил свое существование, инвесторы вновь заинтересовались дивидендами. Для многих инвесторов акции, по которым выплачиваются дивиденды, обрели привлекательность. Рассказываем, что такое дивиденды и как благодаря им получать прибыль.

Что такое дивиденды

Дивиденды — это часть прибыли компании, получаемая акционерами в виде денежных платежей. Величина и порядок выплаты дивидендов определяются советом директоров. Иными словами, дивиденды — это доля инвестора в прибыли компании, выплаченная ему как совладельцу. Не считая опционных стратегий, это также единственный способ получать прибыль от акций, не продавая их.

Когда деятельность компании приносит прибыль, правление может распорядиться ей двумя способами:

Доходы реинвестируются в компанию с надеждой на получение еще большей прибыли и, соответственно, увеличения курса акций.
Выплата части прибыли акционерам в виде дивидендов. Правление также может выкупить часть акций компании с рынка, что тоже выгодно акционерам.

Реинвестирование вместо выплаты дивидендов оправдано, если темп роста компании выше среднего. Грубо говоря, когда темп роста компании замедляется, курс ее акций тоже перестает расти с прежней скоростью, и для удержания акционеров потребуются дивиденды.

Такое замедление темпов роста происходит практически со всеми компаниями, когда они достигают высокой рыночной капитализации. В этом случае уже просто не будет потенциала для ежегодного роста в 30-40%, как у компании малой капитализации, сколько бы денег в нее ни реинвестировали. В какой-то момент срабатывает закон больших чисел: мегакапитализация и темпы роста, превышающие рыночные показатели, несовместимы друг с другом.

Что происходит, когда рост компании стабилизируется, мы наблюдали на примере Microsoft в 2003 году. В январе 2003-го корпорация наконец объявила, что будет выплачивать дивиденды. У Microsoft на счету скопилось столько денег, что просто не было стоящих проектов, в которые их можно было бы вложить.

Тот факт, что Microsoft начала выплачивать дивиденды, не означает, что наступил закат компании. Это просто признак того, что компания стала большой и достигла новой стадии, а ее акции, скорее всего, больше не будут расти в цене вдвое и втрое, как раньше.

С дивидендами все по-честному?

Решая выплатить дивиденды, правление, по сути, признает, что прибыль от деятельности компании лучше распределить между акционерами, чем снова вложить в бизнес. Другими словами, правление считает, что реинвестиция прибыли для дальнейшего роста будет менее выгодна акционерам, чем распределение доходов в виде дивидендов.

Это еще один стимул выплачивать дивиденды: стабильно увеличивающиеся дивидендные выплаты — важный признак успеха компании. Дивиденды либо платят, либо не платят, либо увеличивают, либо нет.

С прибылью дело обстоит иначе, потому что прибыль — это, по сути, наилучшие ожидания будущих доходов компании по оценке бухгалтера. Весьма часто из-за агрессивной учетной практики компания вынуждена пересчитывать свою объявленную прибыль, что может привести к серьезным трудностям инвесторов, которые уже предположили будущий курс акций исходя из этой ненадежной прибыли.

Ожидаемые темпы роста — это тоже ненадежный показатель. Компания может громогласно заявлять о замечательных возможностях роста, которые окупят все вложения за каких-то пару лет, но нет никакой гарантии, что реинвестиции дадут максимальный эффект. Когда планы компании на светлое будущее (которые влияют на стоимость ее акций сегодня) обернутся крахом, ваш портфель, скорее всего, серьезно упадет в цене.

Однако вы можете быть полностью уверены в том, что никакая учетная практика не пересчитает ваши дивиденды и не отберет назад выплаченные вам деньги. Более того, компания не имеет права спустить ваши дивиденды на расширение деятельности, которое не принесет желанного успеха. Дивиденды, выплаченные по вашим акциям, на 100% принадлежат вам.

Кто определяет дивидендную политику?

Совет директоров принимает решение, какой процент прибыли будет выплачен акционерам, а оставшуюся часть прибыли реинвестирует. Хотя обычно дивиденды выплачиваются ежеквартально, важно помнить, что компания не обязана производить дивидендные выплаты каждый квартал. Она может прекратить выплату дивидендов в любой момент, но такое бывает редко, особенно, если фирма имеет долгую историю дивидендных выплат.

Если люди привыкли ежеквартально получать дивиденды от солидной компании, неожиданное прекращение выплат будет сродни корпоративно-финансовому самоубийству. Если решение о приостановке дивидендных выплат не было подкреплено заявленной сменой стратегии, связанной, например, с реинвестицией прибылей в перспективные проекты по расширению деятельности, это сигнализирует о том, что у компании есть фундаментальные проблемы. Поэтому совет директоров обычно делает все возможное, чтобы выплачивать дивиденды хотя бы в том же объеме, что раньше.

Чем дивидендные акции напоминают облигации

Оценивая достоинства и недостатки дивидендных акций, вы обращаете внимания на их волатильность и динамику курса в сравнении с обычными акциями роста, по которым не выплачиваются дивиденды.

Поскольку рынок обычно негативно реагирует не остановку или уменьшение дивидендных выплат публичными компаниями, инвесторы могут рассчитывать на то, что они будут получать свои дивиденды, пока владеют акциями. Поэтому инвесторы обычно полагаются на эти дивиденды так же, как на процентные выплаты по корпоративным облигациям и облигациям без специального обеспечения.

Так как дивидендные акции воспринимаются как квазиоблигации, их котировки несколько отличаются от котировок акций роста. Это связано с тем, что они не только приносят стабильный доход, как облигации, но и дают инвесторам возможность выгадать на курсовой стоимости акций, если компания будет преуспевать.

Операции на фондовом рынке с акциями, обладающими потенциалом роста, связаны с риском, в то время как дивиденды, как правило, приносят стабильный доход, поэтому инвесторам стоит подумать о том, чтобы включить в свой портфель акции с высокими дивидендными выплатами. Волатильность портфеля с дивидендными акциями будет меньше, чем у портфеля с акциями роста: вот почему дивиденды часто считают хорошей инвестицией на случай кризиса.

Заключение

Компания не может расти вечно. Когда она достигает определенного размера и потенциал ее роста истощается, выплата дивидендов, позволяющих акционерам получить свою долю от прибыли, вероятно, становится лучшим решением для правления.

Объявление о выплате дивидендов может означать, что темпы роста компании замедлились, но с другой стороны, это свидетельствует о том, что она может приносить надежный доход, который, скорее всего, приведет к стабилизации курса акций.

Деньги в кармане — лучшее доказательство того, что ваша компания действительно приносит прибыль, а уж вы сами решите, реинвестировать их или потратить на что-то другое.

Дивиденды по акциям Банка ВТБ (ПАО)

Справка 2-НДФЛ

Уважаемые акционеры!

Информируем Вас о порядке получения справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ (далее — справка) по выплаченным дивидендам банка Банка ВТБ (ПАО).

Владельцам акций, права которых на акции… Еще

Владельцам акций, права которых на акции учитываются у номинального держателя, для получения справки по выплаченным дивидендам за 2013 и последующие годы следует обратиться по месту учета ценных бумаг — в ваш депозитарий.

Для акционеров, учитывающих свои акции напрямую в реестре (место учёта акций — АО ВТБ Регистратор), необходимо заполнить заявление по приведённой ниже форме.

Обращаем Ваше внимание, что получение данного документа не ограничено в сроках и не является обязательным.

Для ускорения процесса подачи заявления и получения справки Вы также можете обращаться в филиалы Банка ВТБ (ПАО).

Если в месте Вашего проживания нет филиала Банка, Вы можете выслать заполненное и подписанное заявление на получение справки по почте по адресу:

109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1., Банк ВТБ (ПАО), для Департамента учета и отчетности.

Выплата дивидендов по акциям Банка ВТБ

Акционеры ВТБ имеют право на получение части чистой прибыли Банка в виде дивидендов. Размер дивидендов, выплачиваемых акционерам, определяется на основе полученной Банком чистой прибыли, рассчитанной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, и утверждается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Наблюдательного совета.

В соответствии с решениями годовых Общих собраний акционеров Банка ВТБ выплата дивидендов до 2014 года осуществлялась в течение 60 дней со дня принятия соответствующего решения годовым общим собранием. С 2014 года сроки выплаты дивидендов сокращены и составляют 10 рабочих дней для перечисления номинальным держателям и 25 рабочих дней для иных зарегистрированных в реестре акционеров лиц с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Владельцам акций, права которых на акции учитываются у номинального держателя, дивиденды выплачиваются путем перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете клиента, предоставленной в депозитарий во время обслуживания или оформления на брокерское/ депозитарное обслуживание.

Владельцам акций, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, дивиденды выплачиваются путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров согласно платежным реквизитам, указанным в анкете зарегистрированного лица или почтовым переводом.

Обращаем Ваше внимание, что с 01.01.2014 года наличная форма выплаты дивидендов не предусматривается.

Дивиденды МТС :: Аналитика :: Управляющая компания ДОХОДЪ

Информация, представленная на данной странице (далее также — Информация), подготовлена специалистами компании ООО «УК «ДОХОДЪ» (далее также – Компания), является интеллектуальной собственностью Компании и предназначена для использования на территории России в соответствии с российским законодательством.

При подготовке этой Информации были использованы материалы из источников, которые, по мнению специалистов Компании, заслуживают доверия. При этом такая Информация предназначена исключительно для информационных целей, не содержит рекомендаций и, там, где это применимо, является выражением частного мнения специалистов Компании. Невзирая на осмотрительность, с которой специалисты Компании отнеслись к сбору и составлению Информации, Компания не дает никаких гарантий в отношении ее достоверности и полноты.

Информация, представленная здесь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить вам по инвестиционным целям, допустимому риску, инвестиционному горизонту и прочим параметрам индивидуального инвестиционного профиля.

Никто ни при каких обстоятельствах не должен рассматривать Информацию, содержащуюся на этой странице в качестве предложения о заключении договора на рынке ценных бумаг или иного юридически обязывающего действия, как со стороны Компании, так и со стороны ее специалистов. Ни Компания, ни их агенты, ни аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием этой Информации.

Информация, содержащаяся на этой странице, действительна на момент ее публикации. При этом Компания вправе в любой момент внести в нее любые изменения. Распространение, копирование, изменение, а также иное использование Информации или какой-либо ее части без письменного согласия Компаний не допускается. Компания, ее агенты, сотрудники и аффилированные лица могут в некоторых случаях участвовать в операциях с ценными бумагами, упомянутыми в Информации, или вступать в отношения с эмитентами этих ценных бумаг. При формировании расчетных показателей используются последние доступные на дату публикации данных официальные цены закрытия соответствующих ценных бумаг, предоставляемые Московской Биржей.

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. Компания предупреждает, что операции с ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта.

акций с лучшими темпами роста для покупки в первом квартале 2021 года

Обновлено: 14 мая 2021 г., 14:15

Инвестирование в акции роста может стать отличным способом заработать на фондовом рынке состояние, которое меняет жизнь. Ключ, конечно же, заключается в том, чтобы знать, какие акции роста покупать и когда.

Чтобы помочь вам начать работу, вот удобное руководство по инвестициям в рост. С помощью этих инструментов и стратегий вы сможете позиционировать свой портфель для долгосрочного успеха за счет акций роста.

Что такое акции роста?

Растущие акции — это компании, которые увеличивают свою выручку и прибыль более быстрыми темпами, чем средний бизнес в своей отрасли или на рынке в целом. Однако инвестирование в рост — это больше, чем просто подбор акций, которые растут.

Часто растущая компания разработала инновационный продукт или услугу, которые завоевывают долю на существующих рынках, выходят на новые рынки или даже создают совершенно новые отрасли.

Компании, которые могут расти быстрее среднего в течение длительного периода, как правило, получают вознаграждение от рынка, принося при этом солидную прибыль акционерам.И чем быстрее они растут, тем больше может быть прибыль.

В отличие от стоимостных акций, быстрорастущие акции обычно дороже, чем средние акции, с точки зрения таких показателей, как отношение цены к прибыли, цены к продажам и отношения цены к свободному денежному потоку.

Тем не менее, несмотря на высокую цену, акции лучших компаний роста могут приносить инвесторам огромную прибыль, поскольку они реализуют свой огромный потенциал роста.

Вы знали…

Растущие акции — это компании, которые увеличивают свою выручку и прибыль быстрее, чем средний бизнес в своей отрасли или на рынке в целом.

Акции быстрого роста

Чтобы предоставить вам несколько примеров, вот 10 акций превосходного роста, доступных сегодня на фондовом рынке:

CAGR = среднегодовой темп роста. Источники данных: Morningstar, квартальные финансовые отчеты компании

Как видно из этого списка, акции роста бывают самых разных форм и размеров. Их можно найти в самых разных отраслях, как в США, так и на международных рынках.Фактически, хотя все акции в этом списке относятся к более крупным компаниям, более мелкие компании также могут стать благодатной почвой для инвесторов в рост.

Отличный способ инвестировать в широкий спектр акций роста малой капитализации — через биржевой фонд (ETF), такой как Vanguard Small-Cap Growth ETF (NYSEMKT: VBK). Этот фонд отслеживает показатели CRSP US Small Cap Growth Index, который дает инвесторам простой способ одновременно инвестировать примерно в 580 компаний с малой капитализацией.

Важно отметить, что ETF Vanguard Small-Cap Growth имеет сверхнизкий коэффициент расходов, равный 0.07%. Это означает, что инвесторы будут получать почти всю прибыль фонда, а Vanguard получит лишь небольшую часть комиссионных. (Годовой коэффициент расходов 0,07% соответствует только 0,70 доллара США в виде комиссионных на 1 000 долларов США, инвестированных в год.)

Источник изображения: Getty Images

Как найти акции роста

Чтобы найти акции значительного роста, вам необходимо:

Определить сильные долгосрочные рыночные тенденции и компании, которые лучше всего могут извлечь из них прибыль
Сузить свой список до предприятий с сильными конкурентными преимуществами
Сузьте список до компаний с крупными доступными рынками

Определите тенденции и компании, которые ими движут.

Компании, которые могут извлечь выгоду из сильных долгосрочных тенденций, могут увеличить свои продажи и прибыль на многие годы, попутно создавая богатство для своих акционеров.

Пандемия коронавируса ускорила многие тенденции, которые уже развивались. Вот несколько примеров, а также компаний, которые могут помочь вам получить прибыль от этих тенденций:

Электронная коммерция: Поскольку все больше людей совершают покупки в Интернете, Amazon и Shopify имеют хорошие возможности для получения прибыли в США (и на многих международных рынках). . Между тем, Alibaba (NYSE: BABA) и JD.com (NASDAQ: JD) доминируют в электронной коммерции в Китае. А MercadoLibre (NASDAQ: MELI) занимает лидирующую долю на рынке онлайн-торговли в Латинской Америке.
Цифровая реклама: Facebook (NASDAQ: FB) и Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) владеют львиной долей рынка цифровой рекламы и готовы получить значительную прибыль, поскольку маркетинговые бюджеты уходят с телевидения и распечатать на онлайн-каналах.
Цифровые платежи: Square (NYSE: SQ) помогает ускорить глобальный переход от наличных денег к цифровым формам оплаты, позволяя компаниям любого размера принимать транзакции по дебетовым и кредитным картам.
Облачные вычисления: Вычислительная мощность переносится с локальных центров обработки данных на облачные серверы. Сервисы облачной инфраструктуры Amazon (NASDAQ: AMZN) и Alibaba помогают сделать это возможным, а Salesforce.com (NYSE: CRM) предоставляет одни из лучших доступных облачных программ.
Перерезание шнура и потоковые развлечения: Миллионы людей отменяют подписку на кабельное телевидение и заменяют их менее дорогими и более удобными функциями потоковой передачи. Netflix (NASDAQ: NFLX), мировой лидер в области потоковых развлечений, предлагает отличный способ получить прибыль от этой тенденции.
Удаленная работа: Для многих организаций организация удаленной работы стала необходимостью во время пандемии COVID-19. Исследования показывают, что тенденция удаленной работы сохранится и после окончания пандемии, поскольку компании осознают финансовую эффективность и преимущества для персонала, связанные с гибкими рабочими условиями. Zoom (NASDAQ: ZM) продолжит извлекать выгоду из этой тенденции благодаря своим удобным облачным инструментам для совместной работы по телефону и видео.

Главное — попытаться инвестировать в такие тренды и компании как можно раньше. Чем раньше вы войдете, тем больше вы получите прибыли. Однако самые сильные тенденции могут длиться многие годы и даже десятилетия, что дает вам достаточно времени, чтобы заявить о своей доле прибыли, которую они создают.

Сделайте ставку на компании с конкурентными преимуществами

Также важно инвестировать в растущие компании, обладающие сильными конкурентными преимуществами. В противном случае их конкуренты могут обойти их, и их рост может длиться недолго.

Некоторые конкурентные преимущества:

Сетевые эффекты: Facebook является здесь ярким примером. Каждый человек, который присоединяется к его платформе социальных сетей, делает ее более ценной для других участников. Сетевые эффекты могут затруднить новым участникам процесс вытеснения нынешнего лидера по доле рынка, а более 2,5 миллиарда пользователей Facebook, безусловно, делают маловероятным, что новая компания, занимающаяся социальными сетями, вытеснит его.
Преимущества шкалы: Размер может быть еще одним важным преимуществом.Amazon — отличный пример здесь, поскольку его огромная глобальная сеть выполнения заказов — это то, что его более мелким конкурентам будет чрезвычайно сложно воспроизвести.
Высокие затраты на переход: Затраты на переход — это расходы и трудности, связанные с переходом на конкурирующий продукт или услугу. Shopify, которая служит операционной системой онлайн-торговли для более чем 1 миллиона компаний, является отличным примером бизнеса с высокими затратами на переключение. Как только компания начинает использовать Shopify в качестве ядра своей онлайн-деятельности, вряд ли она перенесет трудности, связанные с переходом на другого конкурента.

Определите компании с крупными доступными рынками

И, наконец, вам захочется инвестировать в компании с крупными доступными рынками — и еще впереди есть длинные взлетно-посадочные полосы для роста. Отраслевые отчеты исследовательских фирм, таких как Gartner (NYSE: IT) и eMarketer, которые предоставляют оценки размеров отрасли, прогнозы роста и данные о рыночной доле, могут быть очень полезными в этом отношении.

Чем больше возможности, тем крупнее может стать бизнес.И чем раньше в его цикле роста, тем дольше он может продолжать расти впечатляющими темпами.

Что такое акции роста?

Акция роста — это акция компании, которая, как ожидается, увеличит свою прибыль или выручку быстрее, чем средний бизнес в своей отрасли или на рынке в целом. Растущие акции нравятся многим инвесторам, потому что Уолл-Стрит часто оценивает компанию, основываясь на множителе ее прибыли (прибыли), которая может уменьшиться, если компания реинвестирует большую часть оставшихся денежных средств в дальнейшее расширение.

Что такое акции роста и стоимости?

Стоимостное инвестирование и инвестирование в рост — это два разных стиля инвестирования. Обычно стоимостные акции предоставляют возможность покупать акции по цене ниже их фактической стоимости, а акции роста демонстрируют выручку и потенциал роста прибыли выше среднего. Уолл-стрит любит аккуратно классифицировать акции как акции роста или стоимости. На самом деле все немного сложнее, поскольку некоторые акции имеют элементы как стоимости, так и роста.Тем не менее, есть важные различия между растущими и стоимостными акциями, и многие инвесторы предпочитают один стиль инвестирования другому.

Какие акции роста лучше всего?

Вот 10 превосходных акций роста, доступных сегодня на фондовом рынке:

Shopify
Alibaba
Square
MercadoLibre
Facebook
JD.com
Netflix
Amazon
Salesforce.com
Алфавит

Последние статьи

Лучшая покупка: желание против Amazon

Новичок в сфере электронной коммерции — лучший выбор, чем лидер рынка?

Лев Солнце | 5 июня 2021 г.

Чем подход Square к биткойнам отличается от конкурентов

Финтех-компания идет в такт своему собственному криптовалютному барабану.

Лев Солнце | 5 июня 2021 г.

3 акции для осведомленных инвесторов

Возможно, они еще не стали нарицательными, но ожидание их появления, вероятно, будет означать, что вы ждали слишком долго.

Джеймс Брамли | 5 июня 2021 г.

Акции 3 Dow будут покупать в июне

Один сектор, в частности, представляет собой настоящую сокровищницу роста и ценности в этом месяце.

Шон Уильямс | 5 июня 2021 г.

Становится ли Amazon в медицинскую компанию?

Amazon нацелилась на рынок здравоохранения США с оборотом 4 триллиона долларов.

Стив Дитто | 5 июня 2021 г.

Наступит ли второй квартал Amazon Prime Day?

Prime Day в начале года может иметь большое значение для Amazon.

Адам Леви | 4 июня 2021 г.

2 акции технологических компаний, которые стоит купить во время следующего краха криптовалюты

MercadoLibre и Square могут помочь инвесторам извлечь выгоду из спада на рынке криптовалют.

Тревор Дженневин | 4 июня 2021 г.

3 акции, которые можно покупать и держать вечно

Эти стабильные акции — одни из лучших на рынке для пенсионных счетов и долгосрочных инвесторов.

Райан Дауни | 4 июня 2021 г.

Как купить Amazon по цене акции в пенни

Amazon может быть дорогим, но вот как вы можете купить его по дешевке.

Мори Бакман | 4 июня 2021 г.

Забудьте об Alibaba, эти 3 акции китайских технологий лучше покупать

Не стоит недооценивать JD и эти две другие компании электронной коммерции.

Лев Солнце | 3 июня 2021 г.

Топ акций на июнь 2021 года

Russell 1000 Index — это взвешенный по рыночной капитализации индекс 1000 крупнейших публично торгуемых компаний в США. Он составляет примерно 92% от общей рыночной капитализации всех зарегистрированных на бирже акций на фондовом рынке США. По этой причине он считается флагманом инвестирования с большой капитализацией.Некоторые из крупнейших компаний в индексе включают Apple Inc. (AAPL), Johnson & Johnson (JNJ) и The Walt Disney Co. (DIS). Общая доходность Russell 1000 за последние 12 месяцев составила 44,8%. Этот рыночный показатель и все приведенные ниже данные относятся к 26 мая 2021 года.

Вот 5 лучших акций во всех секторах с наилучшей стоимостью, самым быстрым ростом и максимальной динамикой.

Стоимостное инвестирование — это стратегия инвестирования, основанная на факторах, которая включает в себя выбор акций, которые, по вашему мнению, продаются по меньшей цене, чем их внутренняя ценность, обычно путем измерения отношения цены акции к одному или нескольким фундаментальным бизнес-показателям. Широко признанным показателем стоимости является отношение цены к прибыли (P / E). Инвесторы в стоимость считают, что если бизнес дешев по сравнению с его внутренней стоимостью, в данном случае измеряемой его соотношением P / E, цена акций может расти быстрее, чем другие, поскольку цена возвращается в соответствие с стоимостью компании. Это акции с самым низким 12-месячным скользящим соотношением P / E.

Самые выгодные акции
	Цена ($)	Рыночная капитализация (млрд. Долл.)	Коэффициент скользящей цены к доходу за 12 месяцев
Agios Pharmaceuticals Inc.( AGIO)	56,31	3,5	2,5
Annaly Capital Management Inc. ( NLY)	9,19	12,9	3,0
AGNC Investment Corp. ( AGNC)	18,58	9,8	3,4
Rocket Companies Inc. ( РКТ)	17,46	34,7	3,9
Qurate Retail Inc. ( QRTEA)	13,48	5.5	4,0

^{Источник: YCharts}

Agios Pharmaceuticals Inc .: Agios Pharmaceuticals — биофармацевтическая компания, специализирующаяся на клеточном метаболизме. Компания занимается разработкой лекарств, направленных на лечение генетически определенных заболеваний. Ведущим продуктом-кандидатом в клиническом портфеле компании является митапиват, который разработан для лечения дефицита пируваткиназы, талассемии и серповидно-клеточной анемии. Агиос сообщил о квартальном убытке в размере 1 доллара.8 млн или 1,31 доллара на акцию в первом квартале 2021 года.
Annaly Capital Management Inc .: Annaly Capital Management — это диверсифицированная компания по управлению капиталом, которая инвестирует и финансирует жилые и коммерческие активы. Его инвестиционные стратегии включают агентские ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, жилую и коммерческую недвижимость, а также кредитование среднего рынка. Общие активы компании составляют около 100 миллиардов долларов. В конце марта Annaly объявила, что согласилась продать свой бизнес в сфере коммерческой недвижимости за 2 доллара.33 миллиарда долларов компании Slate Asset Management L.P., глобальной инвестиционной компании по управлению активами, специализирующейся на недвижимости. Ожидается, что сделка будет завершена к третьему кварталу 2021 года. Annaly сообщила о прибыли в размере 0,29 доллара на акцию в первом квартале 2021 года по сравнению с 0,21 доллара за тот же период год назад. Чистый процентный доход или разница между доходом от активов и связанными с ними расходами составила 687,4 миллиона долларов по сравнению с 51,1 миллиона долларов годом ранее.
AGNC Investment Corp.: AGNC Investment — это управляемый изнутри инвестиционный фонд недвижимости (REIT), который в основном инвестирует в ценные бумаги, обеспеченные ипотекой (RMBS), основная сумма и процентные платежи которых гарантируются правительством США. Компания инвестирует с использованием заемных средств и финансирует свои активы за счет обеспеченных заимствований, структурированных как соглашения РЕПО (РЕПО). По состоянию на 31 марта 2021 года портфель ценных бумаг ANGC составлял около 90,3 миллиарда долларов.
Rocket Companies Inc.: Rocket Companies — холдинговая компания, работающая в сфере личных финансов и потребительских услуг. Компания предоставляет услуги в сфере недвижимости, ипотеки и финансовых услуг через такие бренды, как Rocket Homes, Rocket Auto и Rocket Mortgage. Rocket Companies предоставили ипотечные кредиты на сумму 320 миллиардов долларов в течение 2020 финансового года. Компания объявила в начале мая финансовые результаты за первый квартал 2021 финансового года, который закончился 31 марта 2021 года. Чистая прибыль выросла на 2704,1%, а выручка выросла на 235,5% по сравнению с прошлым годом назад квартал.Общие расходы увеличивались гораздо медленнее, чем доходы, что помогло увеличить чистую прибыль.
Qurate Retail Inc .: Qurate Retail — это компания, оказывающая услуги электронной коммерции, стремящаяся сделать покупки более привлекательными. Он сотрудничает с телевизионными сетями, сайтами электронной коммерции, потоковыми сервисами, социальными страницами, мобильными приложениями, печатными каталогами и местами назначения в магазинах для предоставления услуг видео и цифровой торговли. Qurate обслуживает 218 миллионов домов и работает через семь розничных брендов, включая QVC, HSN, Zulily и Frontgate.

Это лучшие акции согласно модели роста, которая оценивает компании на основе соотношения 50/50 их последнего квартального роста процентной выручки в годовом исчислении и их последнего квартального роста прибыли на акцию (EPS) в годовом исчислении. И продажи, и прибыль являются решающими факторами успеха компании. Следовательно, ранжирование компаний только по одному показателю роста делает ранжирование уязвимым для бухгалтерских аномалий в этом квартале (таких как изменения в налоговом законодательстве или затраты на реструктуризацию), которые могут сделать тот или иной показатель нерепрезентативным для бизнеса в целом. Компании с квартальной прибылью на акцию или ростом выручки более 2,500% были исключены как выбросы.

Наиболее быстрорастущие акции
	Цена ($)	Рыночная капитализация (млрд. Долл.)	Рост на акцию (%)	Рост выручки (%)
Zoom Video Communications Inc. ( ZM)	326,05	96,0	1,640	368,8
Tesla Inc.( TSLA)	619,13	596,4	1850	73,6
The Cooper Companies Inc. ( COO)	392,11	19,3	2,220	5,3
Boston Scientific Corp. ( BSX)	41,83	59,4	2200	8,2
Пятый третий банк ( FITB)	41,67	29,3	2,220	0,5

^{Источник: YCharts}

Zoom Video Communications Inc. : Zoom Video Communications — это компания, занимающаяся коммуникационными технологиями, которая предоставляет платформу для видеосвязи и услуги веб-конференций. Его облачная платформа предлагает видео, голос, обмен контентом и чат для мобильных устройств, настольных компьютеров, телефонов и комнатных систем. Клиенты могут участвовать в чатах один на один или проводить крупномасштабные онлайн-мероприятия с участием до 10 000 человек, имеющих доступ только для просмотра.
Tesla Inc .: Tesla — крупнейший в мире производитель автомобилей по рыночной стоимости с рыночной капитализацией около 596 миллиардов долларов и один из ведущих мировых производителей электромобилей.Компания разрабатывает и производит полностью электрические транспортные средства, в том числе седаны и грузовики класса люкс и массового потребителя. Она также является экологически чистой энергетической компанией и производит продукцию для производства и хранения солнечной энергии. В начале апреля Tesla объявила, что произвела 180 338 автомобилей и поставила 184 800 автомобилей в первом квартале 2021 финансового года. Компания объявила о рекордной прибыли в размере 438 миллионов долларов, или 0,93 доллара на акцию, в первом квартале 2021 года.
The Cooper Companies Inc .: CooperCompanies — это глобальная компания по производству медицинского оборудования.Он работает через два отдельных бизнес-подразделения: CooperVision, которое разрабатывает ряд продуктов для пользователей контактных линз и оказывает целенаправленную поддержку практикующим врачам; и CooperSurgical, которая ориентирована на улучшение здоровья женщин, младенцев и семей с помощью своего портфеля продуктов и услуг, ориентированных на медицинские устройства, фертильность и геномику. В компании работает более 12 000 человек, а ее продукция продается более чем в 100 странах мира. В начале мая CooperCompanies объявили о приобретении obp Medical Corp.компании, производящей медицинское оборудование, примерно за 60 миллионов долларов.
Boston Scientific Corp .: Boston Scientific — глобальный разработчик и производитель медицинских устройств, используемых в широком спектре интервенционных медицинских специальностей. Его продукты используются для помощи в диагностике или лечении сложных заболеваний и состояний во многих областях, включая сердечно-сосудистые, респираторные, пищеварительные, неврологические, урологические и тазовые. В компании работает 38 000 человек по всему миру, а ее продукты используются для лечения примерно 30 миллионов пациентов ежегодно.
Fifth Third Bancorp: Fifth Third Bancorp — диверсифицированная компания, предоставляющая финансовые услуги. Он работает через четыре основных направления деятельности, включая коммерческое банковское дело, банковское обслуживание в филиалах, потребительское кредитование и управление активами и активами. Компания управляет 1098 банковскими центрами с полным спектром услуг, и на 31 марта 2021 года ее активы составляют 207 миллиардов долларов. Показатель роста выручки в таблице выше основан на доходах Fifth Third Bancorp по GAAP. Однако компания сообщает о скорректированной выручке без учета GAAP в своих отчетах о прибылях и убытках. Этот показатель не по GAAP использует корректировку полного налогового эквивалента (FTE), что означает, что банк берет доход, эквивалентный налогу, и корректирует доходность своих необлагаемых налогом ценных бумаг, таких как муниципальные облигации, для учета налога. экономия, которую дают такие ценные бумаги. Хотя это стандартная корректировка в банковской отрасли, мы смотрим на показатели GAAP, потому что мы сравниваем Пятую треть с небанковскими компаниями, а также с банками.

Импульсное инвестирование — это стратегия инвестирования, основанная на факторах, которая включает в себя инвестирование в акции, цена которых росла быстрее, чем рынок в целом.Инвесторы Momentum полагают, что акции, которые превзошли рынок, часто будут продолжать делать это, потому что факторы, которые заставили их превзойти рынок, не исчезнут внезапно. Кроме того, другие инвесторы, стремящиеся извлечь выгоду из роста котировок акций, часто покупают акции, повышая их цену и подталкивая их еще выше. Это акции с наибольшей общей доходностью за последние 12 месяцев.

Акции с наибольшим импульсом
	Цена ($)	Рыночная капитализация (млрд. Долл.)	Суммарная доходность за 12 месяцев (%)
Freeport-McMoRan Inc.( FCX)	41,32	60,6	347,1
Olin Corp. ( OLN)	47,77	7,6	342,8
L Brands Inc. ( LB)	68,25	19,0	309,2
Gap Inc. ( GPS)	34,02	12,8	284,0
Tesla Inc. ( TSLA)	619,13	596,4	278,0
Russell 1000 Index	НЕТ	НЕТ	44.8

^{Источник: YCharts}

Freeport-McMoRan Inc . : Freeport-McMoRan — международная горнодобывающая компания, занимающаяся добычей меди, золота и молибдена. Он разрабатывает крупное месторождение меди и золота в Индонезии. У компании также есть семь открытых карьеров по добыче меди в Северной Америке и ряд других горнодобывающих предприятий в Южной Америке, включая открытую добычу и обогащение сульфидной руды. Компания сообщила о прибыли в размере 718 миллионов долларов в первом квартале 2021 года, что меньше убытков в размере 491 миллиона долларов год назад, в первом квартале 2021 года.Его выручка подскочила до 4,8 млрд долларов, что на 73,3% больше, чем в 2020 году.
Olin Corp .: Olin — глобальный вертикально интегрированный производитель и дистрибьютор химической продукции. Ему также принадлежит Winchester, американский производитель боеприпасов. Его химические продукты включают хлор и каустическую соду, винилы, эпоксидные смолы, хлорорганические соединения, отбеливатель и соляную кислоту. Winchester производит и распространяет спортивные боеприпасы, боеприпасы для правоохранительных органов, компоненты для перезарядки и сопутствующие товары. В компании работает 8000 специалистов более чем в 20 странах мира.
L Brands Inc .: L Brands — это специализированный розничный бизнес, специализирующийся на женской интимной и другой одежде, средствах личной гигиены и косметических товарах. Компания работает через три основных бренда: Bath & Body Works, специализированный магазин розничной торговли, предлагающий широкий выбор ароматов для дома и тела; Victoria’s Secret, специализированный магазин бюстгальтеров, трусиков, нижнего белья, косметических товаров и многого другого; и PINK, бренд стиля жизни, который предлагает домашнюю одежду, трикотажные топы, бюстгальтеры, трусики, спортивную одежду, аксессуары и многое другое.Недавно компания объявила, что планирует разделить Bath & Body Works и Victoria’s Secret на две отдельные компании. L Brands планирует освободить от налогов Victoria’s Secret акционерам L Brands.
Gap Inc .: Gap — глобальный розничный торговец одеждой, аксессуарами и товарами личной гигиены с такими брендами, как Old Navy, Gap, Banana Republic и Athleta. Розничный торговец также предлагает ассортимент товаров для мужчин, женщин и детей под брендами Intermix и Janie and Jack.Он продает свою продукцию как в магазинах, так и в Интернете. В конце марта Gap объявила, что планирует продать свой бренд Janie and Jack Go Global Retail, инвестиционной платформе в секторе моды и потребительских брендов. Финансовые условия сделки не разглашаются. Gap сообщил о прибыли в размере 0,48 доллара на акцию в первом квартале 2021 года при выручке в 3,99 миллиарда долларов. Компания повысила оценки продаж за полный год, но по-прежнему сталкивается с проблемами в цепочке поставок, вызванными остановкой в связи с пандемией.
Tesla Inc .: Описание компании см. Выше.

Комментарии, мнения и анализы, выраженные в данном документе, предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как индивидуальный инвестиционный совет или рекомендации по инвестированию в какие-либо ценные бумаги или для принятия какой-либо инвестиционной стратегии. Хотя мы считаем, что представленная здесь информация является надежной, мы не гарантируем ее точность или полноту. Взгляды и стратегии, описанные в нашем контенте, могут не подходить для всех инвесторов.Поскольку рыночные и экономические условия могут быстро меняться, все комментарии, мнения и анализы, содержащиеся в нашем контенте, отображаются на дату публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Материал не предназначен для полного анализа каждого существенного факта, касающегося какой-либо страны, региона, рынка, отрасли, инвестиций или стратегии.

Investopedia требует, чтобы писатели использовали первоисточники для поддержки своей работы. Сюда входят официальные документы, правительственные данные, оригинальные отчеты и интервью с отраслевыми экспертами.При необходимости мы также ссылаемся на оригинальные исследования других авторитетных издателей. Вы можете узнать больше о стандартах, которым мы следуем при создании точного и непредвзятого контента, в нашем редакционная политика.

YCharts. «Финансовые данные.» По состоянию на 27 мая 2021 г.
Agios Pharmaceuticals Inc. «Форма 10-K за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2020 года», стр. 3. По состоянию на 27 мая 2021 года.
Agios Pharmaceuticals Inc. «О нас». По состоянию на 27 мая 2021 г.
Yahoo Finance. Agios Pharmaceuticals ежеквартально сообщает об убытках; отстает от оценки доходов. По состоянию на 29 мая 2021 г.
Аннали Кэпитал Менеджмент Инк. «Наша Компания». По состоянию на 27 мая 2021 г.
Annaly Capital Management Inc. «Annaly Capital Management, Inc. объявляет о соглашении о продаже своего бизнеса в сфере коммерческой недвижимости компании Slate Asset Management за 2,33 миллиарда долларов». По состоянию на 28 мая 2021 г.
Yahoo Finance.Annaly увеличила прибыль за первый квартал и превысила чистый процентный доход. По состоянию на 29 мая 2021 г.
AGNC Investment Corp. «О нас». По состоянию на 27 мая 2021 г.
AGNC Investment Corp. «Портфель». По состоянию на 27 мая 2021 г.
Rocket Companies Inc. «Отношения с инвесторами: обзор». По состоянию на 27 мая 2021 г.
Rocket Companies Inc. «Компания Rocket объявляет результаты первого квартала». По состоянию на 28 мая 2021 г.
Qurate Retail Inc.«Связи с инвесторами». По состоянию на 27 мая 2021 г.
Qurate Retail Inc. «Добро пожаловать в Qurate Retail Group». По состоянию на 27 мая 2021 г.
Zoom Video Communications Inc. «О компании». По состоянию на 27 мая 2021 г.
Zoom Video Communications Inc. «Начало работы с вебинаром». По состоянию на 27 мая 2021 г.
Tesla Inc. «Форма 10-K за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2020 г.», стр. 4. По состоянию на 27 мая 2021 г.
Tesla Inc.«Производство и поставки автомобилей Tesla в первом квартале 2021 года». По состоянию на 27 мая 2021 г.
CNBC. Tesla сообщает о рекордной чистой прибыли в размере 438 миллионов долларов, при этом выручка выросла на 74%. По состоянию на 29 мая 2021 г.
Cooper Companies Inc. «Связи с инвесторами». По состоянию на 27 мая 2021 г.
Cooper Companies Inc. «CooperCompanies приобретает obp Medical». По состоянию на 28 мая 2021 г.
Boston Scientific Corp. «Форма 10-K за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2020 года», стр. 3.По состоянию на 27 мая 2021 г.
Boston Scientific Corp. «Годовой отчет за 2020 год», стр. 1. По состоянию на 27 мая 2021 г.
Boston Scientific Corp. «О нас». По состоянию на 27 мая 2021 г.
Fifth Third Bancorp. «Отношения с инвесторами: корпоративный профиль». По состоянию на 27 мая 2021 г.
Freeport-McMoRan Inc. «Северная Америка». По состоянию на 28 мая 2021 г.
Freeport-McMoRan Inc. «Южная Америка». По состоянию на 28 мая 2021 г.
Freeport-McMoRan Inc. «О нас». По состоянию на 27 мая 2021 г.
Freeport McMoran. Freeport McMoRan сообщает результаты за первый квартал. По состоянию на 28 мая 2021 г.
Olin Corp. «Связи с инвесторами». По состоянию на 27 мая 2021 г.
Olin Corp. «Узнай об Олине». По состоянию на 27 мая 2021 г.
L Brands Inc. «Наши бренды». По состоянию на 27 мая 2021 г.
L Brands Inc. «L Brands» объявляет о планах разделить производство ванн и кузова и Victoria’s Secret на две ведущие в отрасли публично торгуемые компании.»По состоянию на 28 мая 2021 г.
Gap Inc. «Инвесторы». По состоянию на 27 мая 2021 г.
The Gap Inc. «Форма 10-K за финансовый год, закончившийся 30 января 2021 года», стр. 1. По состоянию на 27 мая 2021 года.
Gap Inc. «Gap Inc. планирует продать Джени и Джека». По состоянию на 28 мая 2021 г.
CNBC. Разрыв в продажах достигает максимальных предпандемических уровней по мере того, как улучшение ситуации становится все более заметным. По состоянию на 28 мая 2021 г.

Сравнить счета

Раскрытие информации рекламодателя

Предложения, представленные в этой таблице, поступают от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию.

акций с лучшими показателями: май 2021 г. — NerdWallet

Это был нестабильный период для фондового рынка. От продаж, вызванных пандемией в начале 2020 года, до недавних рекордных максимумов рынок, безусловно, испытал стойкость инвесторов. Но при поиске лучших акций инвесторы должны учитывать долгосрочные результаты, а не краткосрочную волатильность. Чтобы помочь в этом, мы собрали лучшие акции в S&P 500, измеренные по результатам за год до настоящего времени.

Это лучшие акции для инвестиций прямо сейчас? Не обязательно.Мало того, что прогнозирование будущего даже для текущих наиболее эффективных акций — это работа, с которой профессионалы еще не справились, но и лучшие акции для вашего портфеля не обязательно являются лучшими акциями для чужого портфеля.

Если вы ищете лучшие акции для инвестирования, вы также можете рассмотреть возможность инвестирования в акции через индексные фонды.

Вот самые прибыльные акции в S&P 500 на 2021 год:

Лучшие акции на май 2021 года

44 907 907 Corp.

9044 9044 9044 902

		Ценовые показатели (в текущем году)













9044
	9044

Данные актуальны по состоянию на 5 мая 2021 года

Ответ для многих: индексные фонды

Выбор отдельных акций затруднен. многие инвесторы обращаются к индексным паевым инвестиционным фондам и биржевым фондам, которые объединяют множество акций.

Когда отдельные акции объединяются в диверсифицированный портфель через индексные фонды, они обладают большой властью: индекс S&P 500, который включает примерно 500 крупнейших компаний США, с тех пор показал среднегодовую доходность почти 10%. 1928.

Индексный фонд или ETF S&P 500 будет стремиться отражать результаты S&P 500, инвестируя в компании, составляющие этот индекс. Точно так же инвесторы могут отслеживать DJIA с помощью индексного фонда, привязанного к этому эталону.Если вы хотите расширить сеть, вы можете приобрести общий фонд фондового рынка, который будет содержать тысячи акций.

В индексном фонде победители уравновешивают проигравших — и вам не нужно прогнозировать, что есть что. Вот почему многие финансовые консультанты считают, что недорогие индексные фонды и биржевые фонды должны составлять основу долгосрочного портфеля.


Рейтинг NerdWallet Рейтинг NerdWallet определяется нашей редакцией.Формула подсчета очков для онлайн-брокеров и робо-консультантов учитывает более 15 факторов, включая комиссию и минимальные суммы, инвестиционный выбор, поддержку клиентов и возможности мобильных приложений.	Рейтинг NerdWallet Рейтинги NerdWallet определяются нашей редакционной группой. Формула подсчета очков для онлайн-брокеров и робо-консультантов учитывает более 15 факторов, включая комиссию и минимальные суммы, инвестиционный выбор, поддержку клиентов и возможности мобильных приложений.	Рейтинг NerdWallet Рейтинги NerdWallet определяются нашей редакционной группой.Формула подсчета очков для онлайн-брокеров и робо-консультантов учитывает более 15 факторов, включая комиссию и минимальные суммы, инвестиционный выбор, поддержку клиентов и возможности мобильных приложений.

Управляющие ожидания

Индексные фонды не превзойдут рынок. Им не положено. Цель индексного фонда — соответствовать доходности, установленной его эталоном — для фонда S&P 500 этим эталоном является S&P 500.Существуют индексные фонды, которые отслеживают ряд базовых активов, от акций малой капитализации до международных акций, облигаций и товаров, таких как золото.

Индексные фонды по своей природе диверсифицированы, по крайней мере, среди сегментов рынка, которые они отслеживают. Из-за этого все, что нужно, — это несколько таких фондов, чтобы создать всесторонний, диверсифицированный портфель. Кроме того, они менее рискованны, чем попытки выбрать несколько потенциальных победителей из общего ряда акций.

Обратная сторона: некоторые могут утверждать, что они значительно менее увлекательны, чем погоня за текущими горячими акциями.Если вы стремитесь к сбору акций, вы можете подумать о золотой середине: посвятите небольшую часть своего портфеля предсказанию следующего большого события, а для остального используйте индексные фонды.

Раскрытие информации: на момент публикации автор не занимал никаких позиций в вышеупомянутых ценных бумагах.

Топ-20 самых прибыльных акций

Быть частью инвестиционного сообщества означает, что в какой-то момент своей жизни вы, вероятно, слышали или видели такие вещи, как «Хотел бы я купить Apple (AAPL, Financial) или Amazon (AMZN»). , Financial) поддерживал его с самого начала »больше раз, чем вы можете сосчитать.Возможно, вы даже сказали одно и то же один или два раза, хотя, возможно, с разными акциями.

Это обычное чувство — желать, чтобы у вас была удача или дальновидность, чтобы сделать правильную ставку на акцию, которая будет приносить миллионы, даже если в то время у вас не было возможности значимо отличить ее от конкурентов, которые в конечном итоге устаревший.

Однако, когда мы смотрим на акции, которые обладали наибольшим потенциалом приносить богатство инвесторам за последние 20 лет, мы обнаруживаем, что список состоит не только из технологических гигантов, таких как Amazon и Apple.На самом деле, некоторые из них могут вас удивить, а о некоторых вы, возможно, даже не слышали раньше.

GuruFocus рассчитал акции, торгуемые на фондовых рынках США, которые больше всего увеличили бы средства инвесторов, если бы они смогли купить их по самой низкой цене, по которой они торговали за последние 20 лет, и владели бы акциями до сегодняшнего дня. Результаты показаны на приведенной ниже диаграмме с правильной корректировкой всех закупочных цен:

9025A

SB Финансовый)

85,62

9000C(ISRG)

50 9025

)

407,78

50 90 DECK)

0 ALGN)

5 9000 в пятерку Amazon пятерка на пятом месте, что, наверное, никого не удивит.Это бесспорный лидер в области электронной коммерции с быстрой доставкой, поскольку скорость и надежность ее сетей доставки обеспечивают значительную привязанность клиентов.
В-четвертых, у нас есть Monster Beverage, с которым инвесторы могут быть знакомы, но которые, возможно, не сразу пришли в голову как акция, которая увеличилась более чем в 1000 раз. Эта компания является ярким примером удачного ребрендинга в розничном секторе. После непростой истории как Hansen’s, в 2012 году компания переименовалась в Monster и продала свои бренды неэнергетических напитков, и новый фокус помог ей добиться успеха.
На третьем месте Netflix также является неудивительным претендентом, преодолев отметку в 1000 раз после своего прироста на 44% с начала года в 2020 году. На протяжении большей части последних двух десятилетий это была подписка на онлайн-потоковую передачу. хотя в настоящее время ее позиции оспаривают такие компании, как Amazon Prime и Disney + компании Walt Disney Co.
На втором месте находится SBA Communications, инвестиционный фонд недвижимости, который владеет коммуникационной инфраструктурой преимущественно в США.Американская башня, на восьмом месте, занимает еще одна коммуникационная инфраструктура REIT. Эти компании добились стабильно высоких мультипликаторов прибыли благодаря стабильности своего бизнеса; до тех пор, пока люди, живущие рядом с принадлежащими им башнями, по-прежнему будут нуждаться в смартфонах, стационарных телефонах, приложениях для Интернета вещей и других средствах связи, ожидается, что они будут продолжать получать надежный и растущий доход, что приведет к высокой степени доверия инвесторов.
Первое место занимает NetEase Inc.(NTES, Financial), ведущая китайская компания, занимающаяся интернет-технологиями, специализирующаяся на игровом контенте, интернет-сообществе, коммуникациях и приложениях электронной коммерции. Инвестиция в 1000 долларов в NetEase на дату покупки 25 июля 2001 года, когда она торговалась по 13 центов за акцию с поправкой на дробление, увеличилась бы в 3448 раз и составила бы почти 3,5 миллиона долларов сегодня. Успех компании обусловлен главным образом компьютерными и мобильными онлайн-играми, которые приносят 79% дохода и делают компанию второй по величине игровой компанией Китая после Tencent (HKSE: 00700).
Общая ветвь
Есть ряд причин, по которым инвесторы могут упускать из виду компании с высоким потенциалом или удивляться тому, что они оказались хорошими инвестициями. Например, американские инвесторы могли упустить из виду NetEase из-за риска того, что она выйдет за рамки их компетенции как неамериканской компании, и это слишком часто для «скучного» бизнеса, такого как Old Dominion, который занял 19 место в рейтинге list, который следует упустить из виду просто потому, что многие инвесторы не находят привлекательным свой основной бизнес — грузовые перевозки.Тем не менее, по мере того, как перевозилось больше товаров, доход Старого Доминиона рос.
Еще одно имя, которое некоторые, возможно, не ожидали увидеть в этом списке, — Tractor Supply, занявшее девятое место. Американский розничный магазин, который обслуживает сельские рынки, предлагая широкий выбор товаров для сельского хозяйства, ранчо и благоустройства дома, может не показаться инвесторам компанией, которая могла бы добиться огромной прибыли. Тем не менее, он занял свою нишу и стал крупнейшей сетевой розничной сетью, ориентированной на сельскую местность, в США.S.
Итак, учитывая самые прибыльные инвестиции в обыкновенные акции США за последние два десятилетия, охватывающие такой широкий спектр отраслей, есть ли что-то общее, что сделало их такими успешными? Его необходимо было найти на поверхности, поскольку эти компании также могут варьироваться от финансово стабильных до высокоприбыльных, а также от новичков до давних игроков, меняющих свою игру.
Единственная реальная общность, по-видимому, заключается в том, что они определили, привлекли и завоевали определенную целевую аудиторию, которая еще не была покорена одним игроком.Например, Booking Holdings, занимающая 15-е место в списке, больше ориентировалась на европейский и азиатский рынки, чтобы избежать существующей конкуренции онлайн-бронирования в США. Apple стала пионером на рынке смартфонов, в то время как SBA скупила коммуникационную недвижимость, чтобы гарантировать, что любая компания, желающая использовать свои башни, стала бы постоянным покупателем.
Заключение
К сожалению, сходство между этими успешными инвестициями не облегчает определение будущих лидеров роста на сегодняшнем рынке.Эти 20 компаний прошли через версию естественного отбора на фондовом рынке и поэтому рассматриваются с предвзятым отношением к выживанию. Инвесторы, стремящиеся к успеху, могут преуспеть, будучи в курсе потенциальных нарушителей, но при этом следует помнить о двух вещах.
Во-первых, настоящие разрушители почти никогда не будут облагаться высокой ценой сразу после выхода из ворот — такие случаи обычно искусственно раздуваются шумихой о далеком будущем, а также страховщиками и инсайдерами, которые могут (в данном случае IPO) используют эту шумиху, чтобы получить изрядную прибыль и вызвать резкое падение цен на акции.Обратите внимание, что самая высокая цена покупки из всех акций в списке выше была у Amazon — колоссальные 5,97 доллара.
Во-вторых, чем меньше конкуренция, тем легче компании захватить долю рынка при относительно низких затратах. Новому игроку, выходящему на многолюдный и давно устоявшийся рынок, придется тратить больше на рекламу и исследования, чтобы бороться за долю рынка, и хотя новые технологии иногда могут вызвать достаточно большой всплеск, чтобы преодолеть это и создать для себя новый рынок (после того, как деньги тратятся на исследования и разработки), технологическим и нетехническим предприятиям это может показаться сложной битвой.
Подробнее здесь:
Не являетесь премиум-участником GuruFocus? Подпишитесь на бесплатную 7-дневную пробную версию здесь.
50 лучших акций всех времен
Профессор финансов сделал поразительное открытие о фондовом рынке: за 90-летний период 96% всех акций в совокупности показали себя не лучше, чем безрисковые одномесячные казначейские векселя. Проанализировав доходность за весь срок службы 25 967 обыкновенных акций, Хендрик Бессембиндер определил, что только 1092 из этих акций — или около 4% от общего числа — принесли всех из 34 долларов.В период с июля 1926 года по декабрь 2016 года фондовый рынок создал для акционеров 8 триллионов богатства. Что еще более поразительно, всего лишь 50 акций составили более трети (39,3%) этой суммы.
Но прежде чем мы перейдем к нашим профилям 50 наиболее прибыльных акций всех времен, многие из которых являются (или были) компонентами промышленного индекса Доу-Джонса, сделаем небольшое предостережение. Точно определить несколько драгоценных «домашних» акций среди многих тысяч неуспевающих компаний чрезвычайно сложно.Это могло быть невозможно. Ваш портфель, скорее всего, пострадает из-за того, что вы ошиблись и не вложили средства в долгосрочных победителей, говорит Бессембиндер из Школы бизнеса У. П. Кэри при Университете штата Аризона.
Лучшая альтернатива поиску иголки в стоге сена? Перефразируя Джека Богла, основателя Vanguard и пионера индексного инвестирования: просто купите стог сена. «Результаты подтверждают важность диверсификации, — говорит Бессембиндер, — а недорогие индексные фонды — отличный способ широкой диверсификации.”
Взгляните на 50 лучших акций с 1926 года.
Эти 50 акций перечислены в порядке, обратном сумме долларового накопления богатства, которое включает реинвестированные дивиденды. Текущие данные по запасам на 12 января 2018 г. Рейтинги аналитиков предоставлены Zacks. Чтобы получить более подробную информацию о методологии и результатах исследования Бессембиндера, загрузите копию его статьи «Превосходят ли акции казначейские векселя?»
1 из 50
50. Gilead Sciences
Биржевой код: GILD
Пожизненное накопление богатства: 118 долларов.6 миллиардов
Годовая доходность (февраль 1992 г. — декабрь 2016 г.): 21,0%
Текущая цена акций: $ 79,02
Текущая дивидендная доходность: 2,6%
Текущие рейтинги аналитиков: 10 сильная покупка, 1 покупка, 10 удержание, 0 продажа, 0 сильная продажа
Gilead Sciences сделала себе имя, разрабатывая ретровирусные препараты для борьбы с ВИЧ, гриппом и гепатитом B и C, а теперь делает покупки, чтобы найти больше бестселлеров. Основанная три десятилетия назад, когда сектор биотехнологий еще только зарождался, Gilead, как и многие другие биотехнологические акции, привлекла внимание инвесторов.В течение первого десятилетия или около того после того, как компания стала публичной в 1992 году, акции не имели большого успеха, пока Gilead не добился успеха в выпуске ретровирусных препаратов, после чего акции начали расти. Обратная сторона? Акции достигли пика в 2015 году и с тех пор потеряли около трети своей стоимости. Сегодняшние инвесторы делают ставку на вложения в онкологические препараты и громкие приобретения, такие как сделка на 11,9 млрд долларов с Kite Pharma, чтобы компенсировать замедление продаж ее ретровирусных препаратов.
2 из 50
49. Sears Roebuck & Co.
Тикер: Н / Д
Создание состояния на протяжении всей жизни: 120,6 млрд долларов
Годовая доходность (июль 1926 г. — март 2005 г.): 10,9%
Текущая цена акций: Н / Д
Текущая дивидендная доходность: Н / Д
Текущие рейтинги аналитиков: Н / Д
Компания Sears, которую мы знаем сегодня, представляет собой оболочку центра розничной торговли XIX и XX веков, которой в свое время была Amazon. Основанный в 1886 году как каталог для рассылки по почте, оригинальный Sears Roebuck позволял сельским потребителям покупать те же товары, что и их собратьям из большого города.Компания стала публичной в 1906 году и вскоре после этого начала открывать разветвленную сеть магазинов. В 1924 году эта акция была добавлена к среднему промышленному индексу Доу-Джонса. Sears процветала в течение десятилетий, но к 1990-м годам ее обогнали такие компании, как Walmart (WMT) и Target (TGT). В 1999 году акции были исключены из индекса Dow. Вскоре после этого управляющий хедж-фондом-миллиардером Эдди Лэмперт выкупил Kmart в связи с банкротством, а затем использовал его для приобретения Sears. Слияние, завершившееся в 2005 году, положило конец первоначальной компании Sears Roebuck & Co.в результате возникла новая компания Sears Holdings (SHLD), акции которой в течение десятилетия резко падали.
3 из 50
48. Union Pacific
Биржевой код: UNP
Создание состояния за все время существования: 122,4 миллиарда долларов
Годовая доходность (август 1969 — декабрь 2016): 13,6%
Текущая цена акции: $ 141,17
Текущая дивидендная доходность: 1,9%
Текущие рейтинги аналитиков: 8 сильных покупок, 0 покупок, 9 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж
Union Pacific управляет сетью железных дорог которая расположена в 23 штатах на Западе и Среднем Западе, что делает ее одной из крупнейших транспортных компаний в мире.Его происхождение восходит к 1862 году, когда была построена Union Pacific Railroad, которая помогла построить первую трансконтинентальную железную дорогу. Union Pacific Railroad была первоначальным компонентом транспортной компании Dow Jones, созданной в 1884 году. За последние полтора столетия железнодорожная компания развивалась в результате серии слияний или поглощений других железных дорог. Современная компания Union Pacific была создана в 1969 году для управления маршрутами, похожими на спагетти. Уоррен Баффет когда-то владел 2% акций Union Pacific, но продал их, когда Berkshire Hathaway (BRK.Б) купил конкурента BNSF в 2009 году. Баффет всегда был привязан к железным дорогам, потому что он верил, что они составляют основу экономики США. Он любит говорить, что ставка на железные дороги — это ставка на Америку.
4 из 50
47. United Technologies
Тикер: UTX
Создание состояния за все время существования: 126,2 миллиарда долларов
Годовая доходность (май 1929 — декабрь 2016): 9,9%
Текущая цена акций: 136 $.58
Текущая дивидендная доходность: 2,1%
Текущие рейтинги аналитиков: 6 сильных покупок, 1 покупка, 4 удержания, 0 продаж, 1 сильная продажа
United Technologies — промышленный конгломерат, который производит широкий спектр продукты. Авиационные двигатели, кондиционеры, лифты и техника для авиационной промышленности — это лишь некоторые из товаров, производимых ее четырьмя подразделениями. Многонациональная компания ведет свои корпоративные корни до 1929 года, когда она входила в состав United Aircraft and Transport — компонента Dow, начиная с 1930 года.Она стала United Aircraft в результате распада антимонопольного законодательства в 1934 году. В 1975 году название компании было изменено на United Technologies, чтобы отразить диверсификацию ее бизнеса за пределами аэрокосмической отрасли. За прошедшие годы компания приобрела Carrier Refrigeration и Otis Elevators, а также другие различные предприятия, хотя ее владение Pratt & Whitney и UTC Aerospace Systems гарантирует, что она останется важным подрядчиком в сфере оборонной промышленности. Акции по сей день остаются компонентом Dow.
5 из 50
46.HP Inc.
Тикер: HPQ
Создание состояния за все время существования: 129,3 млрд долларов
Годовая доходность (апрель 1961 г. — декабрь 2016 г.): 9,9%
Текущая цена акций: 22,92 доллара США
Текущая дивидендная доходность: 2,5%
Текущие рейтинги аналитиков: 6 сильных покупок, 2 покупок, 5 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж
Первоначальный Hewlett-Packard, созданный в 1939 году, был дедушкой Кремниевой долины технологические фирмы.Удача компании пошла вверх по мере того, как стали популярны домашние ПК и принтеры. Акции были добавлены к Dow в 1997 году. Два года спустя компания выделила Agilent Technologies (A) для размещения продуктов, не имеющих отношения к компьютерам, таких как научные приборы и полупроводники. Начало конца оригинальной Hewlett-Packard началось с злополучного приобретения в 2001 году компании Compaq, ставшей крупнейшим в мире производителем ПК. Вскоре рынок ПК стал насыщенным. Попытки возобновить рост со смартфонов и планшетов не увенчались успехом, убытки росли, и руководство было вынуждено уволить десятки тысяч сотрудников.В 2013 году акции были исключены из индекса Dow, а в 2015 году Hewlett-Packard разделилась на две компании: HP Inc. и Hewlett Packard Enterprise (HPE). на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1961 году.
6 из 50
45. Visa
Тикер: V
Создание состояния на протяжении всей жизни: 129,8 млрд долларов
Годовая доходность (апрель 2008 г. — декабрь 2016 г.) ): 21.1%
Текущая цена акции: 120,09 $
Текущая дивидендная доходность: 0,7%
Текущие рейтинги аналитиков: 23 сильных покупки, 1 покупка, 1 удержание, 0 продаж, 0 сильных продаж
Visa wasn Она даже не была известна как Visa, когда компания начала свою деятельность в 1958 году после того, как Bank of America (BAC) запустил программу кредитных карт BankAmericard. Но по мере того, как карта стала популярной за рубежом, в 1976 году название было изменено на Visa, потому что его было легче произносить. Сегодня Visa — крупнейший в мире платежный процессор за пределами Китая.Несмотря на недолгий срок существования публичной компании и неподходящее время для IPO — Visa стала публичной в марте 2008 года во время мирового финансового кризиса — акции уже принесли акционерам почти 130 миллиардов долларов. Интересно, что акции компании относительно неплохо держались во время краха 2007-2009 годов и резко поднялись, когда рынок начал восстанавливаться. Включая дивиденды, акции Visa вернулись на 928% с начала текущего бычьего рынка в марте 2009 года. Это превышает прибыль S&P 500 более чем на 530 процентных пунктов.Дивидендная доходность Visa не приведет в восторг от упорных инвесторов, но компания ежегодно увеличивает выплаты в течение восьми лет подряд.
7 из 50
44. Cisco Systems
Тикер: CSCO
Создание состояния за все время существования: 131,3 миллиарда долларов
Годовая доходность (март 1990 г. — декабрь 2016 г.): 25,4%
Текущее состояние цена акции: $ 40,87
Текущая дивидендная доходность: 2,9%
Текущие рейтинги аналитиков: 12 сильных покупок, 3 покупок, 4 удержания, 0 продаж, 0 сильных продаж
Cisco Systems, основанная в 1984 г. публично торгуемая компания с 1990 года, была одной из ведущих акций технологических компаний периода бума доткомов.Он пострадал вместе с большей частью технологического сектора, когда лопнул пузырь в 2000 году, но это был не Pets.com. Спрос на маршрутизаторы, коммутаторы и модемы, производимые Cisco, которые составляют основу Интернета, помог компании быстро восстановиться. В 2009 году Cisco была добавлена в индекс Доу-Джонса, когда акции наконец вышли из жестокого медвежьего рынка, вызванного жилищным кризисом и глобальным финансовым кризисом. Тем не менее, акции Cisco были чем-то вроде разочарования с тех пор, как начался нынешний бычий рынок.Действительно, акции Cisco выросли на 266% по сравнению с рыночным дном в марте 2009 года, включая дивиденды, но индекс Nasdaq-100 вырос на 600% за тот же период. Сегодня компания реконфигурирует себя, чтобы воспользоваться преимуществами роста облачных вычислений и Интернета вещей.
8 из 50
43. Schlumberger
Тикер: SLB
Создание состояния за все время существования: 134,2 миллиарда долларов
Годовая доходность (июль 1926 — декабрь 2016): 7.0%
Текущая цена акции: $ 77,97
Текущая дивидендная доходность: 2,6%
Текущие рейтинги аналитиков: 13 сильных покупок, 2 покупок, 10 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж
Schlumberger крупнейшая в мире нефтесервисная компания. Таким образом, он помогает фирмам, которые владеют правами на нефтяные месторождения, фактически находить нефть и пробурить скважины, помимо других услуг. Компания была основана в 1926 году двумя братьями из Франции, и постоянный поток технологических инноваций и приобретений способствовал ее быстрому росту на протяжении десятилетий.История Schlumberger во многом параллельна распространению двигателей внутреннего сгорания и росту популярности нефти как основного товара, что помогает объяснить ее элитный уровень создания богатства для акционеров. Снижение цен на нефть оказало давление на акции за последние три года — SLB вырос менее чем на 2% против 40% роста S&P 500 — но нефть — это ничто иное, как цикличность. Не удивляйтесь, если этот давний создатель богатства придет в норму раньше, чем позже.
9 из 50
42. Amgen
Биржевой код: AMGN
Создание состояния на всю жизнь: 137 долларов.9 млрд
Годовая доходность (июль 1983 г. — декабрь 2016 г.): 21,0%
Текущая цена акций: 185,04 долл. США
Текущая дивидендная доходность: 2,9%
Текущие рейтинги аналитиков: 6 сильная покупка, 1 покупка, 14 удержание, 0 продажа, 0 сильная продажа
Биотехнологическая отрасль давно привлекает инвесторов, ищущих огромную прибыль, и Amgen является одной из причин этого. Крупнейшая в мире биофармацевтическая компания за свою относительно короткую жизнь создала сногсшибательный уровень благосостояния для акционеров.(Компания была основана в 1980 году и стала публичной через три года.) Компания Amgen добилась такой прибыли, следуя правилам фармацевтической индустрии, как самостоятельно разрабатывая популярные лекарства, так и приобретая другие компании и их блокбастеры. Текущие бестселлеры включают Neulasta, которая помогает предотвратить инфекции у пациентов, получающих химиотерапию, и Enbrel, который в основном используется для лечения аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит. В сфере слияний и поглощений с 1994 года Amgen сотрудничает почти с 20 фирмами.Акции компании увеличились более чем вдвое за последние пять лет по сравнению с увеличением на 89% для более широкого рынка.
10 из 50
41. Boeing
Биржевой код: BA
Создание состояния за все время существования: 139,4 миллиарда долларов
Годовая доходность (октябрь 1934 г. — декабрь 2016 г.): 15,6%
Текущая доля цена: $ 336,21
Текущая дивидендная доходность: 2%
Текущие рейтинги аналитиков: 9 сильных покупок, 0 покупок, 7 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж
Формируется Boeing, компонент Dow с 1987 года. половина дуополии для крупных коммерческих авиалайнеров.Только европейский Airbus конкурирует с ним на том же уровне в производстве больших самолетов. Но Boeing — это гораздо больше, чем просто коммерческая авиация. Компания является крупным оборонным подрядчиком, производящим все: от ракет и спутников до военных самолетов с поворотным ротором, таких как Osprey. История Boeing насчитывает более столетия, но по-настоящему она стала популярной в период после Второй мировой войны, когда произошел взрывной рост коммерческой авиации. Акции Boeing долгое время лидировали на рынке, но за последний год они начали расти.Хотя доходность за 2017 год не включена в исследование Бессембиндера, цена акций в прошлом году почти удвоилась — это замечательный годовой доход для столь устоявшихся акций голубых фишек.
11 из 50
40. Warner-Lambert
Тикер: Н / Д
Создание состояния за все время существования: 142,5 миллиарда долларов
Годовая доходность (июль 1951 — июнь 2000): 19,4%
Текущая цена акций: Н / Д
Текущая дивидендная доходность: Н / Д
Текущие рейтинги аналитиков: Н / Д
Warner-Lambert была приобретена Pfizer (PFE) около 17 лет назад. но за полвека независимой публичной компании ее акции показали замечательные результаты.Компания Warner-Lambert, уходящая своими корнями в середину 1800-х годов, за эти годы не понаслышке сделала множество собственных крупных приобретений. Компания покупала все, от жевательной резинки Trident до бритв Schick, но, возможно, ее самая большая победа в слиянии и поглощении была связана с покупкой Parke-Davis, когда-то крупнейшего в мире производителя лекарств и изобретателя Lipitor. Но хотя Lipitor представляла собой вершину успеха Warner-Lambert, это также в конечном итоге привело к ее упадку как отдельной компании. Первоначально руководство сотрудничало с Pfizer для продвижения препарата, снижающего уровень холестерина, но Lipitor оказался настолько популярным, что Pfizer полностью приобрела Warner-Lambert в 2000 году.Это оказалось удачным решением. Липитор стал самым продаваемым лекарством, отпускаемым по рецепту за все время.
12 из 50
39. ConocoPhillips

Тикер: COP
Создание состояния за все время существования: 143,8 миллиарда долларов
Годовая доходность (июль 1926 — декабрь 2016): 10,24%
Текущая цена акций:

Текущая дивидендная доходность: 1,8%
Текущие рейтинги аналитиков: 12 сильных покупок, 1 покупка, 3 удержания, 0 продаж, 0 сильных продаж

Крупнейшая в мире независимая разведка и добыча нефти и газа. Производственная компания была образована в результате слияния в 2002 году компаний Conoco и Phillips Petroleum, обе из которых имели давние и успешные достижения в нефтяной промышленности.Conoco, когда-то принадлежавшая DuPont, была основана в 1875 году, а история Phillips начинается в 1917 году. ConocoPhillips выделила свой транспортный и перерабатывающий бизнес в 2012 году под названием Phillips 66 (PSX), чтобы сосредоточиться исключительно на разведке, разработке и добыче. Это то, что отличает его сегодня от крупных интегрированных энергетических компаний, таких как ExxonMobil (XOM), которые также транспортируют и перерабатывают нефть и природный газ. (Berkshire Hathaway Баффета владеет 16% акций Phillips 66.) ConocoPhillips — лишь одна из многих энергетических компаний, претендующих на величие, когда дело доходит до создания богатства на протяжении всей жизни с помощью ее акций.

13 из 50

38. Comcast

Тикер: CMCSA
Создание состояния за все время существования: 147,0 млрд долларов США
Годовая доходность (декабрь 2002 г. — декабрь 2016 г.): 12,4%
Текущая доля цена: $ 42,44
Текущая дивидендная доходность: 1,5%
Текущие рейтинги аналитиков: 20 сильных покупок, 1 покупка, 1 удержание, 0 продаж, 0 сильных продаж

Как одна из крупнейших в стране компаний кабельного телевидения и провайдеров интернет-услуг, Comcast получил более чем справедливую долю комочков.В конце концов, все ненавидят кабельную компанию, верно? Пожалуй, всех, кроме акционеров. Телекоммуникационный гигант начал свою деятельность в 1963 году как небольшой оператор кабельного телевидения в Тупело, штат Миссисипи. Первоначально компания стала публичной в 1972 году. Однако новые акции Comcast были выпущены в 2002 году после слияния с AT&T Broadband, поэтому была получена ошеломляющая прибыль за весь срок службы, рассчитанная Бессембиндером. всего за 14 лет. Comcast не остановился на AT&T Broadband. Примечательно, что она купила NBCUniversal в 2011 году и DreamWorks Animation в 2016 году, поддерживая стратегию Comcast по продвижению первоклассных фильмов и программ.Акции Comcast выросли на 657% на основе цен с начала бычьего рынка в марте 2009 года по сравнению с ростом на 312% для S&P 500.

14 из 50

37. Bristol-Myers Squibb

Ticker символ: BMY
Создание состояния на протяжении всей жизни: 161,9 миллиарда долларов
Годовая доходность (август 1929 — декабрь 2016 года): 13,2%
Текущая цена акций: 62,81 доллара США
Текущая дивидендная доходность: 2.6%
Текущие рейтинги аналитиков: 7 сильных покупок, 0 покупок, 8 удержаний, 0 продаж, 1 сильных продаж

Добавьте еще одного производителя фармацевтических препаратов в список крупнейших создателей богатства фондового рынка для инвесторов старше 90 лет. годовой период. Современная компания Bristol-Myers Squibb возникла в результате слияния компаний Bristol-Myers и Squibb в 1989 году, но даже до объединения усилий две отдельные компании имели выдающиеся бизнес-линии, уходящие корнями в XIX век. Благодаря долгому опыту успешных приобретений в течение многих лет трубопровод был наполнен известными лекарствами.Среди наиболее известных сегодня имен — кумадин, разжижающий кровь, и глюкофаг для лечения диабета 2 типа. Акции упали в 2016 году после того, как один из ключевых противораковых препаратов компании не прошел клиническое исследование, но в прошлом году акции Bristol-Myers Squibb восстановились.

15 из 50

36. Texaco

Тикер: Н / Д
Создание состояния на протяжении всей жизни: 164,3 миллиарда долларов
Годовая доходность (июль 1926 — октябрь 2001): 11,6%
Текущая цена акций: N / A
Текущая дивидендная доходность: N / A
Текущие рейтинги аналитиков: N / A

Texaco, первоначально известная как The Texas Co., была основным продуктом промышленного индекса Доу-Джонса на протяжении большей части 20-го века. Впервые она была добавлена к Dow в 1916 году, когда среднее количество компаний увеличилось с 12. В 1959 году ее название официально изменилось на Texaco. Компания оставалась частью Dow до 1997 года. Вскоре после этого, в 2001 году, Texaco была приобретена Chevron (CVX). В рамках слияния заправочные станции Texaco были проданы Shell, которая сейчас является частью нефтяной компании Royal Dutch Shell (RDS.A). Это был неудачный конец для одной из последних независимых нефтяных компаний.Компания Texaco была основана в 1902 году и быстро расширилась за рубежом. К концу 1950-х годов это была самая популярная марка бензина и одна из первых спонсоров зарождающейся телевизионной индустрии. Его успех был настолько велик, что ему удалось войти в топ-50 по созданию богатства, несмотря на то, что он завершил свою деятельность в качестве отдельной компании 16 лет назад.

16 из 50

35. Verizon Communications

Биржевой код: VZ
Пожизненное накопление богатства: 165 долларов.1 миллиард
Годовая доходность (март 1984 г. — декабрь 2016 г.): 11,2%
Текущая цена акций: $ 51,86
Текущая дивидендная доходность: 4,6%
Текущие рейтинги аналитиков: 6 сильных покупок, 1 покупка, 14 удержание, 0 продажа, 0 сильная продажа

Verizon является акцией Dow с 2004 года и в настоящее время является единственным представителем телекоммуникационной отрасли. Конкурентная AT&T (T) была снижена со среднего промышленного показателя в 2015 году, чтобы уступить место Apple (AAPL).Verizon возникла в 1980-х годах в результате федерального развала старой AT&T на основании антимонопольного законодательства. Первоначально компания была известна как Bell Atlantic. Название было изменено на Verizon в результате слияния компаний Bell Atlantic и GTE в 2000 году. Сегодня Verizon — крупнейший провайдер беспроводной связи в США, который активно расширился на арену контента с приобретением AOL и Yahoo. Акции телекоммуникационных компаний известны больше своей прибылью, чем ростом, и Verizon в значительной степени придерживается этого сценария. Цена акций по большей части оставалась стабильной в течение последних пяти лет, но годовые дивиденды Verizon увеличивались каждый год с 2006 года.Это свидетельство способности дивидендов создавать благосостояние акционеров с течением времени.

17 из 50

34. Amoco

Тикер: Н / Д
Создание состояния на протяжении всей жизни: 168,0 млрд долларов
Годовая доходность (сентябрь 1934 — декабрь 1998 г.): 13,1%
Текущая цена акций: Н / Д
Текущая дивидендная доходность: Н / Д
Текущие рейтинги аналитиков: Н / Д

Amoco может похвастаться престижной родословной, восходящей к Джону Д.Империя Standard Oil Рокфеллера конца 19 — начала 20 веков. Вначале компания была известна как Standard Oil of Indiana. Название в конечном итоге было изменено на Amoco после того, как регулирующие органы в 1911 году разогнали Standard Oil Trust Рокфеллера. Amoco открыла свою первую сервисную станцию в 1912 году, а затем занялась разведкой нефти и газа. Когда британский нефтяной гигант BP (BP) приобрел Amoco в 1998 году, объединенные компании стали крупнейшим производителем нефти и природного газа в США. Вскоре после этого вездесущие заправочные станции Amoco были переименованы в BP.Интересно, что в конце 2017 года компания BP объявила о планах возобновления работы станций технического обслуживания Amoco в США, поскольку американские водители по-прежнему пользуются брендом Amoco.

18 из 50

33. AT&T Inc.

Биржевой код: T
Создание состояния за все время существования: 169,5 миллиардов долларов
Годовая доходность (март 1984 г. — декабрь 2016 г.): 11,9%
Текущая цена акций: $ 36,90
Текущая дивидендная доходность: 5.5%
Текущие рейтинги аналитиков: 6 сильных покупок, 1 покупка, 11 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

AT&T имеет долгую и извилистую корпоративную историю, которая началась с изобретения телефона Александром Грэмом Беллом в 1879 году. Однако для целей исследования Бессембиндера приведенное выше создание состояния на протяжении всей жизни представляет собой доходность акций с 1984 года. Это год, когда AT&T была разделена на семь новых региональных телефонных компаний, известных как Baby Bells, при этом первоначальная AT&T сохранила свои услуги дальней связи. бизнес.Спустя много лет и множество слияний, одна из тех Baby Bells, SBC Communications (ранее Southwestern Bell), приобрела первоначальную AT&T в 2005 году и приняла название AT&T. Сегодня новый AT&T (ранее SBC) остается крупным плательщиком дивидендов и крупным игроком в сфере услуг беспроводной связи, Интернета и спутникового телевидения с годовым доходом более 163 миллиардов долларов. Первоначальный AT&T был исключен из индекса Dow в 2004 году. Однако, поскольку SBC был компонентом Dow с 1999 года, новый AT&T прожил в качестве компонента Dow до 2015 года, когда он был исключен из среднего промышленного показателя, чтобы освободить место для Apple (AAPL). ).

19 из 50

32. UnitedHealth Group

Тикер: UNH
Создание состояния за все время существования: 172,2 миллиарда долларов
Годовая доходность (ноябрь 1984 г. — декабрь 2016 г.): 24,8%
Текущая цена акции: $ 228,64
Текущая дивидендная доходность: 1,3%
Текущие рейтинги аналитиков: 16 сильных покупок, 1 покупка, 0 удержаний, 0 продаж, 1 сильная продажа

Ряд приобретений помог сделать UnitedHealth Group одной из крупнейших страховых компаний в мире.Компания была зарегистрирована под названием UnitedHealthcare в 1977 году и стала публичной в 1984 году. С тех пор она не оглядывалась назад. Попутно он расширил свой бизнес за счет покупки или слияния с MetraHealth, HealthWise of America и AmeriChoice, среди многих других. Дочерняя компания компании OptumRx является одним из крупнейших менеджеров по льготам для аптек в США. Она также оказалась очень хорошей акцией для долгосрочных инвесторов. Акции выросли на 326% за последние пять лет по сравнению с 89% для индекса S&P 500. UnitedHealth Group была добавлена к Dow в 2012 году, заменив Kraft Foods.

20 из 50

31. McDonald’s

Символ тикера: MCD
Создание состояния за все время существования: 178,3 миллиарда долларов
Годовая доходность (август 1966 г. — декабрь 2016 г.): 17,9%
Текущая цена акций: $ 173,57
Текущая дивидендная доходность: 2,3%
Текущие рейтинги аналитиков: 20 сильных покупок, 1 покупка, 4 удержания, 0 продаж, 0 сильных продаж

McDonald’s не нуждается в представлении.Крупнейшая в мире сеть бургеров на протяжении десятилетий является основным продуктом питания и фондовой биржей. Отчасти это связано с тем, что менеджмент умеет меняться со временем. К примеру, в начале 2000-х годов акции показали плохие результаты, примерно в то время, когда популярность низкоуглеводной диеты Аткинса резко возросла. McDonald’s ответил, добавив в свое меню больше здоровых блюд, и запасы выросли. По сей день McDonald’s продолжает уделять внимание более здоровым товарам, чтобы конкурировать с новыми сетями, предлагающими более свежие предложения, но именно запуск ежедневного завтрака в 2015 году дал Golden Arches последний толчок к жизни.За последние три года акции выросли на 90% по сравнению с ростом на 40% для S&P 500. История показывает, что никогда не стоит учитывать McDonald’s, публичную компанию с 1965 года и компонент Dow с 1985 года. 1976 г. и с тех пор рос с каждым годом.

21 из 50

30. Pfizer

Тикер: PFE
Создание состояния за все время существования: 179,9 миллиарда долларов
Годовая доходность (февраль 1944 г. — декабрь 2016 г.): 15.0%
Текущая цена акции: $ 36,54
Текущая дивидендная доходность: 3,7%
Текущие рейтинги аналитиков: 7 сильных покупок, 1 покупка, 3 удержания, 0 продаж, 1 сильная продажа

Следует Неудивительно, что многие из самых прибыльных акций с 1926 года являются компонентами индекса Доу-Джонса, который восходит к 1896 году. Популярный эталонный тест состоит из 30 самых голубых фишек, доступных для инвесторов, и компоненты меняются нечасто. Компания Pfizer, основанная в 1849 году и публичная с 1942 года, должна была подождать до 2004 года, прежде чем ее наконец добавили к среднему промышленному уровню.Фармацевтический гигант заслужил эту честь во многом благодаря своей истории продаж лекарств-блокбастеров. Среди наиболее известных — липитор (от холестерина) и виагра (от эректильной дисфункции). Pfizer также обязана своим ростом своим многочисленным успешным приобретениям. С 2000 года она приобрела Warner-Lambert, Pharmacia и Wyeth.

22 из 50

29. Abbott Laboratories

Тикер: ABT
Создание состояния за все время существования: 181,2 миллиарда долларов
Годовая доходность (апрель 1937 — декабрь 2016): 13.5%
Текущая цена акций: $ 58,84
Текущая дивидендная доходность: 1,9%
Текущие рейтинги аналитиков: 16 сильных покупок, 2 покупок, 3 удержания, 0 продаж, 0 сильных продаж

Присоединение к Такие компании, как Pfizer и Bristol-Myers Squibb, в этом списке самых прибыльных акций — это компания-производитель лекарств Abbott Labs. Компания имеет долгую и богатую событиями историю, которая восходит к ее основанию в 1888 году. Abbott впервые выплатила дивиденды в 1924 году, и последние 46 лет подряд она ежегодно увеличивала выплаты.Компания стала публичной в 1929 году. Многие десятилетия ее существования в качестве публичной компании, выплачивающей дивиденды, несомненно, объясняются исключительной доходностью ее акций за весь срок службы. Новая эра началась для Abbott в 2013 году, когда она выделила AbbVie (ABBV) в качестве самостоятельного производителя брендовых лекарств и методов лечения. Сейчас Abbott специализируется на дженериках, медицинском оборудовании, продуктах питания и диагностике. Однако с момента отделения акции Abbott значительно отставали от AbbVie.

23 из 50

28.Facebook

Тикер: FB
Создание состояния на протяжении всей жизни: 181,2 млрд долларов
Годовая доходность (июнь 2012 г. — декабрь 2016 г.): 34,5%
Текущая цена акций: 179,37 долларов США
Текущие дивиденды доходность: N / A
Текущие рейтинги аналитиков: 24 сильных покупок, 3 покупок, 0 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Начало карьеры Facebook было нестабильным, когда он стал публичным в мае 2012 года по цене $ 38 за год. Поделиться.Технические сбои испортили первичное публичное размещение акций, и акции торговались ниже цены IPO более года. Однако с тех пор это было не что иное, как голубое небо. Цена акций Facebook выросла на 370% за более чем пять лет существования публичной компании. Индекс S&P 500 вырос на 115% за тот же период времени. Неуклонный рост цифровой рекламы служит хорошим предзнаменованием для дальнейших успехов. Рекламодатели с радостью платят Facebook как самой популярной в мире сети социальных сетей, чтобы привлечь внимание всех этих пользователей.Насколько взрывным был рост Facebook? Подумайте вот о чем: всего за четыре с половиной года компания принесла акционерам такое же состояние, какое у Abbott Labs потребовалось почти 80 лет.

24 из 50

27. Walt Disney & Co.

Тикер: DIS
Создание состояния на протяжении всей жизни: 192,0 миллиарда долларов
Годовая доходность (декабрь 1957 г. — декабрь 2016 г.): 16,5 %
Текущая цена акций: 112 долларов.47
Текущая дивидендная доходность: 1,5%
Текущие рейтинги аналитиков: 6 сильных покупок, 1 покупка, 8 удержаний, 0 продаж, 1 сильная продажа

Disney начинала как мультипликационная студия в 1923 году, а Микки Маус Спустя пять лет появился в своей первой главной роли. Компания впервые выпустила акции в 1940 году. За прошедшие с тех пор десятилетия деятельность Уолта Диснея расширилась, выпустив игровые фильмы, тематические парки, игрушки и телевидение. Только за последние 20 лет Дисней поглотил ABC, Pixar Animation Studios, Marvel Entertainment и Lucasfilm (известного по «Звездным войнам»).Акции почти утроились в цене за последние 10 лет, но акции сталкиваются с растущим давлением, поскольку зрители перерезают кабель и обращаются к другим формам развлечений. Disney владеет кабельной собственностью, включая ESPN и Disney Channel. Но Disney, входящая в состав Dow с 1991 года, раньше адаптировалась к меняющемуся медиа-ландшафту и недавно подписала сделку по приобретению большей части 21st Century Fox (FOXA). Так что не спешите списывать со счетов эти давние отличные запасы.

25 из 50

26.3M

Тикер: MMM
Создание состояния за все время существования: 200,4 млрд долларов
Годовая доходность (февраль 1946 г. — декабрь 2016 г.): 13,7%
Текущая цена акций: 244,47 долл. США
Текущие дивиденды доходность: 1,9%
Текущие рейтинги аналитиков: 4 сильных покупок, 0 покупок, 6 удержаний, 0 продаж, 2 сильных продажи

Возможно, наиболее известен скотчем и стикерами, об этом легко забыть из трех M в 3M означает майнинг.(Две другие буквы M обозначают Миннесоту и производство, как в Minnesota Mining and Manufacturing Co.) Компания начала свою деятельность в 1902 году как небольшая компания, занимавшаяся поисками минерального корунда. Горнодобывающее предприятие не увенчалось успехом, но провал заставил компанию вводить новшества и расширяться. С тех пор это не прекращалось. Сегодня компания 3M производит 60 000 продуктов, из которых треть продаж приходится на продукты, изобретенные за последние пять лет. Успешное наследие компании принесло ей место в индексе Доу-Джонса в 1976 году. Акционеры с радостью приняли участие в этом процессе.Дивиденды 3M датируются столетием и ежегодно увеличиваются в течение 59 лет подряд.

26 из 50

25. Mobil Corp.

Тикер: Н / Д
Создание состояния на протяжении всей жизни: 202,5 миллиарда долларов
Годовая доходность (январь 1927 — ноябрь 1999): 11,5%
Текущая цена акций: Н / Д
Текущая дивидендная доходность: Н / Д
Текущие рейтинги аналитиков: Н / Д

Для целей исследования Бессембиндера доходность исходной Mobil Corp.прекратилась в 1999 году, когда Mobil объединилась с Exxon и образовала сегодняшнюю энергетическую компанию ExxonMobil (XOM). Этот факт делает жизненную динамику акций Mobil (оригинальный тикер «MOB») еще более впечатляющими, учитывая, что они не попали на текущий бычий рынок, один из самых продолжительных в истории США. Еще до слияния Mobil была одной из крупнейших нефтяных компаний страны, прослеживая свое происхождение до Standard Oil of New York. Что касается мудрости сделки с Exxon почти два десятилетия назад, продолжайте читать, чтобы узнать, где ExxonMobil попала в число 50 крупнейших акций с 1926 года.

27 из 50

24. Oracle Corp.

Символ тикера: ORCL
Создание состояния за все время существования: 214,2 миллиарда долларов
Годовая доходность (апрель 1986 — декабрь 2016): 23,4%
Текущая цена акций: $ 49,51
Текущая дивидендная доходность: 1,6%
Текущие рейтинги аналитиков: 17 сильных покупок, 1 покупка, 8 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Oracle является одним из нескольких акции технологических компаний, чтобы попасть в топ-50, что является заметным подвигом, учитывая, что большинство крупных технологических компаний относительно молоды по сравнению с остальными именами в этом списке.Основанная в 1977 году и публично торгуемая с 1986 года, Oracle начала свою деятельность как поставщик программного обеспечения для управления базами данных. Как и любая высокотехнологичная компания того времени, она подняла технологический пузырь конца 1990-х годов до невероятных высот, а затем рухнула. С тех пор восстановление было долгим и медленным, чему способствовал широкий портфель программного обеспечения, ориентированного на корпоративных клиентов. Куда идет Oracle, менее ясно. Ларри Эллисон все еще работает в компании по прошествии 40 лет, но теперь в роли главного технологического директора. Руководство, возглавляемое со-исполнительными директорами Марком Хердом и Сафрой Катц, находится в процессе серьезной трансформации, пытаясь заново изобрести компанию и принять стремление к облачным сервисам.

28 из 50

23. Pepsico

Тикер: PEP
Создание состояния за все время существования: 224,6 миллиарда долларов
Годовая доходность (июль 1926 — декабрь 2016): 12,6%
Текущая доля цена: $ 117,38
Текущая дивидендная доходность: 2,8%
Текущие рейтинги аналитиков: 7 сильных покупок, 1 покупка, 5 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Пепси, напиток кола, был создан в конец 19 века фармацевтом из Северной Каролины.Современная компания Pepsi была создана в 1965 году в результате слияния Pepsi-Cola и Frito-Lay в PepsiCo. (Кстати, акции Pepsi появились в 1919 году через компанию-предшественницу, производителя конфет Loft Inc., с которой Pepsi объединилась в 1941 году.) Естественное сочетание газированных напитков и соленых закусок доказало свою эффективность на протяжении десятилетий, а PepsiCo увеличивала свои дивиденды. каждый год в течение 46 лет подряд. Однако сегодня PepsiCo борется со снижением продаж газированных напитков. Как и остальная отрасль, она отреагировала расширением предложения негазированных напитков.Здесь продаются спортивные напитки Gatorade, соки Tropicana и вода Aquafina, а также другие бренды. Одно из преимуществ Pepsi перед конкурентом Coca-Cola (KO) — это сторона бизнеса Frito-Lay, поскольку спрос на соленые закуски остается устойчивым.

29 из 50

22. Home Depot

Тикер: HD
Создание состояния за все время существования: 230,7 млрд долларов
Годовая доходность (октябрь 1981 г. — декабрь 2016 г.): 27,6%
Текущий цена акции: $ 196.42
Текущая дивидендная доходность: 1,8%
Текущие рейтинги аналитиков: 16 сильных покупок, 3 покупок, 5 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Home Depot является публичной компанией с 1981 года. был включен в индекс S&P 500 в 1988 году и добавлен в индекс Доу-Джонса в 1999 году. Тем не менее, акции крупнейшей в стране сети по ремонту жилья принесли значительную часть их прибыли только за последние шесть лет. Обвал рынка жилья, который спровоцировал Великую рецессию конца 2000-х, был болезненным периодом для Home Depot.Это возрождение, поскольку на фоне низких ставок по ипотечным кредитам — в сочетании с нехваткой нового жилья, что побудило домовладельцев оставаться на месте и ремонтировать — в последнее время изменило свое состояние. Акции Home Depot только за последние пять лет выросли на 350%. После достижения рекордного максимума в начале 2018 года еще предстоит увидеть, какой потенциал роста остается, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

30 из 50

21. JPMorgan Chase

Тикер: JPM
Пожизненное накопление богатства: 238 долларов.1 миллиард
Годовая доходность (апрель 1969 — декабрь 2016): 10%
Текущая цена акций: $ 112,67
Текущая дивидендная доходность: 2%
Текущие рейтинги аналитиков: 8 сильная покупка, 0 покупка, 11 удержание, 0 продажа, 0 сильная продажа

История JPMorgan Chase уходит корнями в 1799 год, когда Манхэттенская компания получила право поставлять чистую воду в Нью-Йорк. С тех пор прошло много времени. Сегодняшний банк JPMorgan Chase — это крупный международный финансовый центр, который считается крупнейшим банком страны по размеру активов.В результате десятилетий слияний и поглощений он может похвастаться более чем 1200 учреждениями-предшественниками, включая Chase Manhattan Bank, Bank One, Manufacturers Hanover Trust, Chemical Bank и Bear Stearns, и это лишь некоторые из них. Акции, тогда известные как J.P. Morgan & Co., были добавлены к Dow в 1991 году, чтобы отразить не только их выдающееся положение в финансовой индустрии, но и их значимость в американском бизнес-ландшафте. Название компании было изменено на JPMorgan Chase в 2000 году после того, как J.P. Morgan & Co.слилась с Chase Manhattan.

31 из 50

20. Intel

Тикер: INTC
Создание состояния за все время существования: 259,3 миллиарда долларов
Годовая доходность (январь 1973 — декабрь 2016): 17,7%
Текущая доля цена: $ 43,24
Текущая дивидендная доходность: 2,5%
Текущие рейтинги аналитиков: 14 сильных покупок, 2 покупок, 6 удержаний, 1 продажа, 2 сильных продажи

Intel, основанная в 1968 году, является старым — время среди технологических компаний, и долговечность производителя полупроводников хорошо окупилась для акционеров.Его ранний запуск заставил компанию уйти с рынка чипов, которые служат мозгом компьютера. В какой-то момент Intel имела почти 100% долю рынка центральных процессоров для персональных компьютеров. Сегодня у него все еще 80%. Но продажи ПК похожи на медленно тающий айсберг. Сглаживая удар, Intel остается крупнейшим игроком в производстве процессоров для внутренних серверов, которые очень востребованы, чтобы ускорить переход к облачным вычислениям. Вызывает беспокойство то, что Intel упустила возможность производить чипы для мобильных устройств, и именно в этом заключается большая часть будущего роста.Технологические компании были добавлены к Dow в 1999 году, почти на пике бума доткомов.

32 из 50

19. Wells Fargo & Co.

Тикер: WFC
Создание состояния на протяжении всей жизни: 261,3 миллиарда долларов
Годовая доходность (январь 1963 — декабрь 2016): 13,3 %
Текущая цена акций: $ 62,55
Текущая дивидендная доходность: 2,5%
Текущие рейтинги аналитиков: 10 сильных покупок, 1 покупка, 11 удержаний, 0 продаж, 3 сильных продажи

Wells Fargo имеет долгое время занимаюсь банковским делом — пусть очень долго.Компания была основана в 1852 году, и даже сегодня ее название является синонимом культового шестиконного дилижанса американского Запада XIX века. История Уоррена Баффета с Wells Fargo также уходит корнями в прошлое. Его холдинговая компания Berkshire Hathaway впервые начала покупать акции банка в 1989 году. Сегодня Berkshire является крупнейшим акционером Wells Fargo, владея почти 10% акций на сумму более 29 миллиардов долларов. Как и большинство шагов Баффета, эта инвестиция в долгосрочной перспективе принесла неплохие результаты. Акции Wells Fargo сильно упали во время финансового кризиса прошлого десятилетия, но с тех пор выросли в шесть раз, несмотря на скандал с фальшивыми аккаунтами, который стоил генеральному директору его работы.

33 из 50

18. Merck

Тикер: MRK
Создание состояния за все время существования: 286,7 миллиарда долларов
Годовая доходность (июнь 1946 — декабрь 2016): 13,8%
Текущая доля цена: $ 58,66
Текущая дивидендная доходность: 3,3%
Текущие рейтинги аналитиков: 8 сильных покупок, 0 покупок, 7 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Merck — ведущий производитель лекарств, ориентированных на чистую рекламу. в этом списке с накоплением богатства на протяжении всей жизни в период с 1946 по 2016 год на общую сумму более четверти триллиона долларов.Это не должно вызывать удивления, учитывая корпоративную родословную Merck. Компания была основана в 1891 году, а акции были составной частью Dow с 1979 года. Семья Мерк начала заниматься фармацевтическим бизнесом еще в Германии 17 века. Однако 21 век был менее добрым. Цена акций с поправкой на дробление и дивиденды остается значительно ниже пика 2000 года — около 95 долларов за акцию. За последние 17 лет компания Merck пережила множество взлетов и падений, от отзыва Vioxx в 2004 году до мегамергера с Schering-Plough в 2009 году.С годовым объемом продаж почти 40 миллиардов долларов, Merck остается серьезным игроком в мировом фармацевтическом бизнесе. Еще неизвестно, удастся ли акциям вернуть былую славу.

34 из 50

17. AT&T Corp.

Тикер: Нет данных
Создание состояния за все время существования: 297,2 миллиарда долларов
Годовая доходность (июль 1926 — ноябрь 2005): 7,8 %
Текущая цена акций: Нет данных
Текущая дивидендная доходность: Нет данных
Текущие рейтинги аналитиков: Нет данных

Смущает второе появление AT&T в этом списке? Мы сочувствуем.Однако для целей исследования Бессембиндера акции AT&T Corp. представляют собой первоначальные акции, возникшие более века назад и прекратившие свое существование после того, как SBC Communications (ранее Southwestern Bell) приобрела AT&T и приняла название AT&T в 2005 году. Новый AT&T Акции Inc., которые существуют сегодня, по сути, являются наследием старых акций SBC, которые возникли в результате распада первоначальной AT&T в 1984 году. Понятно? Первоначально AT&T Corp. была классическим примером акций вдов и сирот.Он платил щедрые дивиденды и нес низкий риск; Другими словами, это были идеальные инвестиции для тех, кто нуждался в доходе и не мог позволить себе потерять основную сумму. Акции AT&T Corp. прекрасно служили вдовам, сиротам и многим другим в течение нескольких поколений. Акции, тогда известные как Американская телефонно-телеграфная компания, впервые присоединились к Dow в 1916 году. Они упали по сравнению со средними отраслевыми показателями в 1928 году, увеличились еще в 1939 году и снова упали в 2004 году. акции украшали Dow с 2005 по 2015 год, потому что SBC (переименованный в AT&T после слияния в 2005 году, помните?) был компонентом Dow с 1999 года.

35 из 50

16. DuPont

Тикер: Н / Д
Создание состояния за все время существования: 308,0 миллиарда долларов
Годовая доходность (июль 1926 — декабрь 2016): 10,6%
Текущая цена акций: Н / Д
Текущая дивидендная доходность: Н / Д
Текущие рейтинги аналитиков: Н / Д

DuPont, который с 1926 года создал для своих акционеров более 300 миллиардов долларов, не является та же компания, которая существует сегодня.Это связано с тем, что DuPont объединилась с Dow Chemical в августе 2017 года и образовала новую мегакомпанию под названием DowDuPont (DWDP). Знакомый тикерный символ DuPont «DD» был убран после завершения слияния. Чтобы добраться до этого момента, нужно было пройти долгий путь. Химический гигант начал свое существование более 200 лет назад, когда E.I. Du Pont купил землю в Делавэре для создания порошковых мельниц. По мере роста и становления компании она ненадолго добавлялась к среднему промышленному показателю Dow Jones в 1924 году, но через год упала. DuPont снова вернулась к Dow в 1935 году, где оставалась более 80 лет.Недавно созданный DowDuPont занял место старого DuPont в рейтинге Dow.

36 из 50

15. Coca-Cola

Тикер: KO
Создание состояния на протяжении всей жизни: 326,1 млрд долларов
Годовая доходность (июль 1926 — декабрь 2016): 13,1%
Текущая цена акции: $ 46,15
Текущая дивидендная доходность: 3,2%
Текущие рейтинги аналитиков: 6 сильных покупок, 0 покупок, 9 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Coca-Cola ( напиток) был изобретен в 1886 году, за десять лет до создания индекса Доу.Coca-Cola (акции) ненадолго появилась как компонент среднего промышленного показателя в 1930-х годах. Акции были снова добавлены в Dow в 1987 году, и с тех пор они остаются неизменными участниками. Как и PepsiCo, Coca-Cola (компания) добавляет в свою продуктовую линейку все, от воды в бутылках до фруктовых соков и спортивных напитков, чтобы компенсировать замедление продаж газированных напитков. В отличие от PepsiCo, у Coca-Cola нет эквивалента подразделения Pepsi по производству снеков Frito-Lay, чтобы компенсировать падение продаж газированных напитков. За последние пять лет акции Coca-Cola выросли всего на 24% по сравнению с ростом PepsiCo на 64%.По крайней мере, приверженность компании выплате дивидендов должна утешать инвесторов. Coca-Cola выплачивает ежеквартальные дивиденды с 1920 года, и эти выплаты ежегодно увеличиваются в течение 55 лет подряд.

37 из 50

14. Amazon

Тикер: AMZN
Создание состояния за все время существования: 335,1 млрд долларов
Годовая доходность (июнь 1997 г. — декабрь 2016 г.): 37,4%
Текущая доля Цена: 1305 долларов.20
Текущая дивидендная доходность: Нет данных
Текущие рейтинги аналитиков: 30 сильных покупок, 4 покупок, 2 удержания, 0 продаж, 1 сильная продажа

Amazon.com, который начал свою жизнь как скромный веб-сайт для покупателей книг, недавно отпраздновавшей свое 20-летие как публичная компания. С момента рыночного дебюта в 1997 году для акционеров это была невероятная поездка. Годовая доходность акций компании составляет 37,4%, что является самым высоким показателем в этом списке. Результаты тем более впечатляющие, если учесть, что большинство лучших акций всех времен получали прибыль, выплачивая щедрые дивиденды на протяжении десятилетий.Нынешний бычий рынок оказался особенно благоприятным для инвесторов Amazon: с марта 2009 года цена акций выросла в 21 раз. Удивительно, но лучшие дни Amazon еще впереди. Помимо превращения в крупнейшую в стране компанию электронной коммерции, Amazon также является лидером в области облачных вычислений. Недавнее приобретение Whole Foods грозит подорвать продуктовый бизнес, а доставка посылок дронами может стать реальностью в недалеком будущем.

38 из 50

13.Procter & Gamble

Биржевой код: PG
Создание состояния на протяжении всей жизни: 355,0 млрд долларов США
Годовая доходность (сентябрь 1929 г. — декабрь 2016 г.): 10,5%
Текущая цена акций: 89,61 долл. США
Текущая дивидендная доходность: 3,1%
Текущие рейтинги аналитиков: 6 сильных покупок, 1 покупка, 6 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Когда дело доходит до доходного инвестирования, Procter & Gamble является синонимом надежности.Компания выплачивает акционерам дивиденды с 1891 года и ежегодно увеличивает дивиденды 61 год подряд. Включение P&G в индекс Dow датируется 1932 годом. Немногие акции могут быть столь же уважаемыми и надежными. Продукция P&G также известна своей надежностью. Компания владеет одними из самых известных брендов в бизнесе, включая туалетную бумагу Charmin, зубную пасту Crest, стиральный порошок Tide, подгузники Pampers и бритвы Gillette. Несмотря на то, что P&G продает товары первой необходимости, которые должны быть менее чувствительны к взлетам и падениям экономики, она чувствительна к конкуренции.Растущая популярность дисконтных ритейлеров, предлагающих более дешевые торговые марки, была особенно сложной задачей. Посмотрите на цену акций для подтверждения: акции P&G выросли на 29% за последние пять лет по сравнению с ростом на 89% для S&P 500.

39 из 50

12. Berkshire Hathaway

Тикер: BRK .B
Создание состояния на протяжении всей жизни: 355,9 миллиарда долларов
Годовая доходность (ноябрь 1976 г. — декабрь 2016 г.): 22.6%
Текущая цена акции: 210,16 $
Текущая дивидендная доходность: Н / Д
Текущие рейтинги аналитиков: 3 сильных покупки, 0 покупок, 1 удержание, 0 продаж, 0 сильных продаж

Это Неудивительно, что самый ценный инвестор всех времен стоял за одной из лучших акций всех времен. Уоррен Баффет взял под свой контроль Berkshire Hathaway, испытывающую трудности с производством текстиля, в начале 1960-х годов. Как быстро выяснилось, что У.С. текстильное производство находилось в упадке, Баффет решил переключить передачи. К концу 1960-х Баффет уже занялся банковским делом, страхованием и выпуском газет. Он никогда не оглядывался. Berkshire теперь является холдинговой компанией, состоящей из десятков различных предприятий, продающих все, от нижнего белья (Fruit of the Loom) до страховых полисов (Geico). Berkshire также был для Баффета средством инвестирования в акции, что он делал проницательно и успешно. В свои 87 лет Баффет не указал, когда выйдет на пенсию.Акционеры Berkshire не жалуются.

40 из 50

11. Алфавит

Тикер: GOOGL
Создание состояния на протяжении всей жизни: 365,3 миллиарда долларов
Годовая доходность (сентябрь 2004 г. — декабрь 2016 г.): 24,9%
Текущая цена акций: $ 1130,65
Текущая дивидендная доходность: Н / Д
Текущие рейтинги аналитиков: 22 сильных покупок, 4 покупок, 4 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Alphabet, безусловно, извлек максимальную выгоду относительно короткого времени в качестве публичной компании.Акции того, что тогда называлось Google (название компании было изменено на Alphabet в 2015 году), были первоначально предложены общественности чуть более 13 лет назад, и к концу первого торгового дня в 2004 году компания стоила 27 миллиардов долларов. Сегодня рыночная стоимость Alphabet приближается к 800 миллиардам долларов. Поисковая система Google — это самый важный бизнес Alphabet, но не единственный, поэтому изменилось название компании. Alphabet также является домом для стартапа по производству беспилотных автомобилей Waymo; Nest Labs, разработчик гаджетов для Интернета вещей; и X, который описывает себя как «лунную фабрику», пытающуюся изобрести технологии, которые сделают мир радикально лучше.

41 из 50

10. Магазины Wal-Mart

Тикер: WMT
Создание состояния на протяжении всей жизни: 368,2 миллиарда долларов
Годовая доходность (декабрь 1972 — декабрь 2016): 18,4%
Текущая цена акций: $ 100,87
Текущая дивидендная доходность: 2%
Текущие рейтинги аналитиков: 11 сильных покупок, 0 покупок, 12 удержаний, 0 продаж, 1 сильных продаж

Разумеется что у крупнейшего в мире розничного торговца одни из самых прибыльных акций в долгосрочной перспективе.Но это был долгий путь к величию. В конце первого дня торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1972 году стоимость акций Wal-Mart Stores составила 4 цента за акцию с поправкой на дробление и дивиденды. Сегодня он торгуется по 100 долларов за акцию. Изначально Wal-Mart начинала как единый дисконтный магазин. Сейчас у него более 11 600 точек розничной торговли по всему миру, а количество сотрудников составляет 2,3 миллиона человек. Появление Amazon, в частности, в качестве конкурента побудило Wal-Mart вложить значительные средства в свой бизнес электронной коммерции, и первые результаты этих усилий выглядят многообещающими.В феврале Wal-Mart отказывается от слова «Магазины» в своем корпоративном названии и проводит ребрендинг Walmart Inc., стремясь вывести свой имидж за пределы своего традиционного происхождения. Являясь компонентом индекса Dow с 1997 года, Wal-Mart ежегодно увеличивал дивиденды с 1974 года.

42 из 50

9. Chevron

Тикер: CVX
Создание состояния на протяжении всей жизни: 390,4 доллара США. млрд
Годовая доходность (июль 1926 г. — декабрь 2016 г.): 11.0%
Текущая цена акции: $ 133,60
Текущая дивидендная доходность: 3,2%
Текущие рейтинги аналитиков: 9 сильных покупок, 1 покупка, 6 удержаний, 0 продаж, 2 сильных продажи

Chevron еще один член Dow, обеспечивающий непропорционально большую долю в создании богатства фондового рынка с 1926 года. Он также был надежным источником дивидендного дохода. Имея 30 лет подряд ежегодного роста денежных выплат акционерам, послужной список Chevron вселяет уверенность в том, что дивиденды будут продолжать расти и в будущем.История Chevron как компании восходит к 19 веку и проходила через легендарную нефтяную империю Джона Д. Рокфеллера. Chevron на протяжении десятилетий работала как Standard Oil of California, хотя бренд Chevron использовался на продукции еще в 1930-х годах. Официально название компании не менялось на Chevron Corp. до 2005 года. (Непосредственно перед этим компания была известна как ChevronTexaco в знак признания ее слияния с Texaco в 2001 году). Chevron, под разными названиями, входила в состав Dow от 1930 по 1999 год, а затем снова с 2008 года по настоящее время.

43 из 50

8. General Motors

Биржевой код: Н / Д
Создание состояния на протяжении всей жизни: 425,3 миллиарда долларов
Годовая доходность (июль 1926 — июнь 2009): 5.0%
Текущая цена акций: Нет данных
Текущая дивидендная доходность: Нет данных
Текущие рейтинги аналитиков: Нет данных

General Motors была титаном индустрии в Америке 20-го века. Акции автопроизводителя впервые попали в индекс Доу в 1915 году.Год спустя он был снижен по сравнению со средним промышленным значением, а затем был добавлен еще в 1925 году. Он оставался частью индекса Доу-Джонса до тех пор, пока GM не был вынужден объявить банкротство в 2009 году. создала внушительное состояние, выплатив своим акционерам дивиденды на сумму более 64 миллиардов долларов. «Простые акции GM были одними из самых успешных с точки зрения создания богатства на протяжении всей жизни для акционеров в совокупности, несмотря на их неблагородный конец, — говорит Бессембиндер.Хотя оригинальные акции GM были одними из величайших победителей прошлого века, их недавняя судьба не была столь яркой. Акции нового GM (GM) выросли всего на 34% с момента первичного публичного размещения акций в 2010 году. Индекс S&P 500 за тот же период вырос более чем вдвое.

44 из 50

7. Johnson & Johnson

Биржевой код: JNJ
Создание состояния на протяжении всей жизни: 426,2 миллиарда долларов
Годовая доходность (октябрь 1944 — декабрь 2016): 15.5%
Текущая цена акции: $ 145,76
Текущая дивидендная доходность: 2,3%
Текущие рейтинги аналитиков: 9 сильных покупок, 2 покупок, 6 удержаний, 0 продаж, 2 сильных продаж

Johnson & Джонсон работает в нескольких различных областях здравоохранения, включая фармацевтические продукты и медицинские устройства. Однако компания наиболее известна своими безрецептурными потребительскими брендами, включая жидкость для полоскания рта Listerine, болеутоляющее средство Tylenol и шампунь Johnson’s Baby.J&J играет в сфере здравоохранения очень давно. Основанная в 1886 году тремя братьями, компания создала первые коммерческие аптечки первой помощи и первой начала массовое производство зубной нити — все до 1900 года. Ее культовые пластыри появились на рынке в 1921 году. Они добавляли к Dow до 1997 года, хотя акции публично торговались с 1944 года. Постоянно растущие дивиденды, наряду с популярностью их продуктов, в конечном итоге сделали акции слишком заметными, чтобы их можно было игнорировать.Начиная с 1963 года, J&J ежегодно увеличивала сумму своих ежегодных денежных выплат акционерам.

45 из 50

6. Altria

Тикер: MO
Пожизненное создание состояния: 470,2 миллиарда долларов
Годовая доходность (июль 1926 г. — декабрь 2016 г.): 17,7%
Текущая цена акций: $ 69,61
Текущая дивидендная доходность: 3,8%
Текущие рейтинги аналитиков: 8 сильных покупок, 0 покупок, 4 держаться , 0 продам, 0 сильным продам

Истоки Altria восходят к табачному магазину 19 века в Лондоне.Сегодня действующие предприятия компании по-прежнему сосредоточены на табаке, включая сигареты (Philip Morris USA), бездымный табак (U.S. Smokeless Tobacco) и сигары (John Middleton). Altria также владеет St. Michelle Wine Estates, крупным производителем вина. Компания наиболее известна своим культовым брендом сигарет Marlboro, но в то или иное время Altria и ее предшественники приложили руку к другим известным брендам, включая Miller Brewing и Kraft Foods. Первоначально акции присоединились к Dow в 1985 году, когда компания называлась Philip Morris Cos.В 2003 году название было изменено на Altria, а в 2008 году акции были заменены на Dow. Philip Morris International (PMI) — это отдельная публичная компания, которая была выделена из Altria в 2008 году для продажи сигарет за пределами США

46 из 50

5. International Business Machines

Символ тикера: IBM
Создание состояния за все время существования: 520,2 миллиарда долларов
Годовая доходность (июль 1926 — декабрь 2016): 13.8%
Текущая цена акций: $ 163,14
Текущая дивидендная доходность: 3,7%
Текущие рейтинги аналитиков: 3 сильных покупки, 2 покупки, 11 удержаний, 0 продаж, 3 сильных продажи

Подумайте о IBM как дедушка технологических акций. Компания, которая начала работать под своим нынешним названием в 1924 году, изначально была включена в индекс Доу-Джонса с 1932 по 1939 год. Он был снова добавлен к среднему промышленному уровню в 1979 году и остается его составной частью по сей день. Во многих отношениях история IBM — это история технического прогресса 20-го века.Что касается нынешнего века, то это более жесткий вызов. IBM производит компьютерное оборудование и программное обеспечение для бизнеса. Консультации — еще одно важное направление работы. Однако, похоже, будущее за облачными сервисами, и у IBM нет недостатка в конкуренции. Amazon, Microsoft, Google, Oracle и Cisco Systems — одни из самых известных технологических компаний, борющихся за место. Уоррен Баффет десятилетиями читал годовые отчеты IBM, прежде чем наконец сделать ставку в 2011 году. Все больше и больше похоже на то, что он сделал редкую неудачную попытку.Баффет сбросил более половины своей доли в 2017 году, оставив Berkshire с 37 миллионами акций IBM.

47 из 50

4. General Electric

Биржевой код: GE
Создание состояния на протяжении всей жизни: 608,1 миллиарда долларов
Годовая доходность (июль 1926 — декабрь 2016): 10,7%
Текущая цена акции: $ 18,76
Текущая дивидендная доходность: 2,5%
Текущие рейтинги аналитиков: 4 сильных покупателя, 1 покупка, 4 удержания, 0 продаж, 3 сильных продажи

General Electric занимает особое место в истории фондового рынка: это одна из 12 акций, которые составляли исходный промышленный индекс Доу-Джонса на 1896 год.Возможно, что еще более впечатляет, GE по-прежнему находится в индексе Доу-Джонса. (В первые годы ее существования несколько раз прекращали, а в 1907 году снова добавили в нее навсегда). Со временем компания претерпела огромные изменения. Последняя трансформация GE произошла во время Великой рецессии прошлого десятилетия. В ответ на ужесточение правил руководство было вынуждено продать разветвленную финансовую деятельность компании, являющуюся мощным источником прибыли. Сегодняшняя GE — это чисто промышленный конгломерат, и инвесторы не совсем уверены, что делать с его перспективами.Акции потеряли 46% своей стоимости за последние 10 лет. Уоррен Баффет, прославившийся своим терпением, наконец отказался от страховки и продал оставшуюся долю в GE в 2017 году.

48 из 50

3. Microsoft

Тикер: MSFT
Пожизненное создание богатства : 629,8 млрд долл.
Годовая доходность (апрель 1986 г. — декабрь 2016 г.): 25,0%
Текущая цена акций: 88,08 долл. США
Текущая дивидендная доходность: 1.9%
Текущие рейтинги аналитиков: 19 сильных покупок, 1 покупка, 4 удержания, 1 продажа, 1 сильная продажа

В 1975 году Билл Гейтс бросил Гарвард, чтобы вместе с другом детства Полом Алленом основать компьютерную компанию. В 1985 году в продажу поступила первая операционная система Windows. Год спустя Microsoft стала публичной по цене 21 доллар за акцию (или эквивалент 6 центов за акцию, если цена будет скорректирована с учетом дробления акций и дивидендов). Компания быстро произвела революцию в сфере персональных компьютеров и создала поколение так называемых миллионеров Microsoft.Не так давно дни славы Microsoft, казалось, остались позади, поскольку продажи настольных ПК резко упали на фоне перехода потребителей на мобильные технологии. Однако компания переживает возрождение благодаря переходу от лицензионного программного обеспечения к облачному программному обеспечению по подписке. Сегодня Microsoft является ведущим игроком в области облачных вычислений, и ее акции отражают этот успех. Акции превзошли S&P 500 на 20 процентных пунктов за последние 52 недели. Microsoft присоединилась к Dow в 1999 году на пике бума доткомов.

49 из 50

2. Apple

Тикер: AAPL
Создание состояния на протяжении всей жизни: 745,7 миллиарда долларов
Годовая доходность (январь 1981 г. — декабрь 2016 г.): 16,3%
Текущая цена акций: $ 175,28
Текущая дивидендная доходность: 1,4%
Текущие рейтинги аналитиков: 16 сильных покупок, 5 покупок, 6 удержаний, 0 продаж, 2 сильных продаж

Что еще можно сказать об Apple? Ее соучредитель Стив Джобс легендарен, ее гаджеты распространены повсеместно, а с текущей рыночной капитализацией в 900 миллиардов долларов она на пути к тому, чтобы стать первой компанией в истории рынка с оборотом в 1 триллион долларов.Инвесторы могут поблагодарить iPhone за сногсшибательный рост стоимости акций в последние годы. До того, как Джобс представил революционный смартфон в 2007 году, Apple была признанным производителем дорогих персональных компьютеров, ориентированных на нишевые рынки. За 10 лет, прошедших с тех пор, было продано более миллиарда iPhone. Акции Apple выросли на 928% с момента первого выпуска гаджета. Джобс умер в 2011 году, но компания, которую он основал вместе со Стивом Возняком, продолжает жить сегодня. IPhone 8 и iPhone X, представленные в сентябре прошлого года, являются последними версиями смартфона.X начинается с высокой цены в 1000 долларов. К многочисленным похвальным отзывам Apple добавила ее включение в индекс Dow в 2015 году, заменившее AT&T.

50 из 50

1. ExxonMobil

Тикер: XOM
Создание состояния за все время существования: 1,0 триллион долларов
Годовая доходность (июль 1926 г. — декабрь 2016 г.): 11,9%
Текущая цена акций: $ 87,52
Текущая дивидендная доходность: 3.5%
Текущие рейтинги аналитиков: 4 сильных покупки, 1 покупка, 9 удержаний, 0 продаж, 2 сильных продажи

Говоря об 1 триллионе долларов, это ошеломляющая сумма богатства, созданного ExxonMobil в период с 1926 по 2016 год, согласно данным «Превосходят ли акции казначейские векселя?» исследование, проведенное Бессембиндером. Несомненно, надежные дивиденды, которые Exxon выплачивает акционерам с 1882 года, во многом способствовали выдающимся результатам деятельности энергетического гиганта. Только за последние 35 лет, на фоне циклов нефтяных бумов и нефтяных спадов, компания увеличивала свои дивиденды в среднем в 6 раз в год.3%. Как и конкурент Chevron, Exxon приходится бороться с неуверенностью в отношении будущего ископаемого топлива, не говоря уже о резких колебаниях цен на нефть. Динамика акций отражает эту неопределенность. Цена акций Exxon сегодня ниже, чем десять лет назад. (Но, эй, по крайней мере, чеки на дивиденды продолжали поступать.) Exxon была частью Dow с тех пор, как в 1928 году средний промышленный показатель увеличился до 30 компаний. Тогда он был известен как Standard Oil of New Jersey. Официально название было изменено на Exxon в 1972 году.

Когда фиксировать прибыль | Фондовые новости и анализ фондового рынка

Чтобы выиграть инвестиционную игру, вам не нужно делать хоум-раны. Сосредоточьтесь на получении базовых ударов. Чтобы значительно увеличить ваш портфель, получит наибольшую прибыль в диапазоне 20-25%.

Несмотря на то, что это противоречит человеческой природе, лучший способ продать акции — это пока они растут, продолжают расти и всем кажутся сильными.

Как говорит основатель IBD Уильям Дж. О’Нил: «Секрет в том, чтобы спрыгнуть с лифта на один из этажей по пути наверх и не спускаться на нем снова.«

Итак, после значительного роста от 20% до 25%, продавайте на усиление. Когда вы продаете подобным образом, вас не поймают на изнуряющие коррекции от 20% до 40%, которые могут поразить лидеров рынка.

Почему 20% -25%?

Обычно акции роста имеют тенденцию повышаться на 20-25% после выхода за пределы надлежащей базы, затем снижаются и создают новые базы, а в некоторых случаях возобновляют рост.

Таким образом, в большинстве случаев (см. Исключение из правила 8-недельного удержания) вам лучше зафиксировать свою прибыль, чтобы не наблюдать, как ваша прибыль исчезает по мере коррекции акций.И вы можете потенциально усугубить эту прибыль, переведя эти деньги в другие акции, которые только начинают расти.

Следуя этому дисциплинированному подходу, вы будете регулярно фиксировать солидные прибыли, которые приводят к большой общей прибыли в вашем портфеле.

Правило 72

Этот простой расчет показывает, насколько эффективным может быть правило фиксации прибыли 20% -25%.

Вот как это работает: возьмите процент прироста вашей акции. Разделите 72 на это число.Ответ подскажет, сколько раз вам нужно умножить эту прибыль, чтобы удвоить свои деньги. Если вы получите три прироста по 24% — и каждый раз реинвестируете свою прибыль — вы почти удвоите свои деньги. Намного легче получить три 20% -25% прибыли от разных акций, чем получить 100% прибыль от одной акции. Эти меньшие прибыли по-прежнему приводят к большой общей прибыли.

В таблице ниже показано, как это работает:

IBD LEADERBOARD ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ СПИСОК ПРЕВОСХОДНЫХ АКЦИЙ, ПУНКТОВ ПОКУПКИ И СИГНАЛОВ ПРОДАЖИ.ПОЛУЧИТЕ МГНОВЕННЫЙ ДОСТУП К ЭТОМ МОЩНОМУ ПРОДУКТУ ЗА 2 НЕДЕЛИ.

Расчет прироста 20% -25%

Зона фиксации прибыли 20% -25% основана на идеальной точке покупки акции. Цена может отличаться от вашей собственной покупной цены.

Как мы видели в разделе «Как покупать акции», идеальный диапазон покупки — от идеальной точки покупки до 5% выше этой цены.

Допустим, вы купили на 2% выше идеальной точки покупки. Если затем акция вырастет на 20-25% от идеальной точки покупки, ваша прибыль составит от 18% до 23%.См. Диаграмму ниже, чтобы увидеть, как это работает.

Правило получения прибыли от 20% до 25% в действии

Просмотрите приведенные ниже наценки на графике, чтобы увидеть, как и почему вы хотите получить максимальную прибыль, когда акция выросла на 20% -25% по сравнению с последней точкой покупки.

СЛЕДУЮЩАЯ ТЕМА: Правило 8-недельного удержания

5 прибыльных акций с запасом прочности

— Автор Тициано Фратски

Согласно калькулятору дисконтированных денежных потоков GuruFocus по состоянию на 21 апреля, следующие компании имеют высокий запас прочности и увеличили свою маржу за 10-летний период .

Medical Properties Trust

Чистая маржа и операционная маржа Medical Properties Trust Inc. (MPW) выросли на 40,56% и 70,79% в год, соответственно, за последние 10 лет.

Согласно калькулятору DCF, акции недооценены с запасом прочности 35,99% по цене $ 21,83 за акцию. Соотношение цены и прибыли составляет 26,96. Цена акции составляла 22,75 доллара и всего 15,25 доллара за последние 52 недели; в настоящее время он на 4% ниже 52-недельного максимума и 43%.21% выше 52-недельного минимума.